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中金公司(601995)研報認為，算力需求增長的長期趨勢并未改變，AI服務器作為算力基建，其結構升級將帶動上游零部件及材料的大面積革新。覆銅板及其原材料的高頻高速化是助力服務器升級不可缺失的一環，而先進電子樹脂的使用能夠有效提升覆銅板性能并滿足新一代服務器的硬件要求。我們認為，電子樹脂新一輪產品迭代已經到來，我國作為覆銅板生產大國有望迎來上游先進電子樹脂本土化發展提速的機遇期。隨著AI大模型的興起，服務器升級將顯著拉動改性PPO樹脂需求。根據我們的測算，至2025年全球改性PPO樹脂需求量或達4926噸。我國改性PPO樹脂已有部分企業實現量產，我們認為率先布局改性PPO樹脂產能的國內企業有望充分受益于此輪產品迭代更新。
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