普華永道今天對外發布“聚焦新消費”系列之服裝產業洞察，預計未來3年中國服裝行業市場規模將維持穩定增長態勢。未來中國消費者將進一步呈現多樣化趨勢，行業集中度存在上升空間，在品牌力、產品力和渠道力等方面突出重圍的企業有望成為行業龍頭。

2023年上半年，限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類零售額6834億元，同比增長12.8%。從細分市場來看，女裝長期占據中國服裝行業的主導地位，但增速持續放緩。運動裝市場隨著穿著場景的不斷擴展，2015年－2023年復合增長率達11.59%，遠超服裝市場總增長率，市場潛力巨大。從行業集中度來看，隨著中國消費者的服裝風格偏好逐漸時尚化，大量新品牌涌現，行業整體格局較為分散，競爭激烈。

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普華永道中國并購咨詢服務合伙人孫盼表示：“過去兩年，我國服裝行業受復雜的外部環境影響，增長總體呈放緩態勢。但今年上半年，隨著經濟反彈、促銷費政策的落地，以及產業鏈運轉的恢復，行業實現了一定程度的反彈與增長。同時伴隨國民經濟水平的提高和現代零售行業的變革，以及人們時尚意識的覺醒，以服裝為載體的價值彰顯激發出新的需求，少數品牌和細分賽道逆勢而上，抓住了新的發展機遇。”

經過數十余年的發展，我國目前的服裝產業鏈已較為完善清晰，在上中下游均有成熟企業，且大部分企業開始或已經完成全產業鏈布局，使其成本控制、生產效率及供應靈活性得到保障，實現可持續增長。同時伴隨著我國環保、文化、質感、時尚等多元化的潮流趨勢熱度的提升，行業發展的新機遇逐漸涌現。

按照行業融資情況來看，近3年，在整個服飾產業鏈中，中游品牌投融資事件占比最大（47%），其中運動服飾及中高端服飾賽道在2022年逆勢增長，同時一批具有獨特設計風格和品牌調性的新銳服飾品牌穩步崛起，為服裝市場輸送新鮮血液，也為行業增長帶來了更多可能。

然而，中國服裝行業仍面臨品牌力及設計能力不足的挑戰。雖然國內近年一批優秀的本土設計師和團隊崛起，但在將設計力轉化為品牌力方面仍經驗不足。相比于一些國際知名時尚品牌，中國品牌在品牌故事、品牌形象和品牌認可度等方面還有待提升。

展望未來，中國服裝市場將要進入由快速增長轉變為平穩高質量發展的新階段，在這一轉變中，中國服裝企業面臨著重要的機遇。

普華永道提出4點建議，幫助行業企業迅速抓住機遇，實現品牌的躍遷，向全球市場邁進。首先，企業應推進數字化進程，通過智能化系統建設，打通產業鏈各個環節，實現全鏈條把控與協同能力；其次，“Z世代”群體作為當下服飾消費的主力人群，更加注重品牌故事、核心價值觀以及品牌共鳴，這要求企業著力打造企業品牌文化以主動迎合其消費習慣；同時，可持續發展正深刻影響著產業的成本結構、競爭優勢與價值邏輯，服裝行業的綠色低碳成為企業的必然選擇；最后，與海外品牌的多種合作，不僅能夠為本土企業帶來新的增長機遇，也有望成為聯結中國時尚產業與全球市場的橋梁。

作者：唐瑋婕

編輯：商慧

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