自7月18日，瑞豐銀行率先公布2023年首份半年度業(yè)績(jī)快報(bào)后，上市銀行“期中考”成績(jī)單披露正式拉開序幕。

截至8月22日，已經(jīng)有7家A股上市銀行公布了2023年上半年業(yè)績(jī)快報(bào)，包括瑞豐銀行、蘭州銀行、江蘇銀行、浦發(fā)銀行、常熟銀行、杭州銀行、成都銀行。

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《金融時(shí)報(bào)》記者注意到，A股上市銀行上半年業(yè)績(jī)報(bào)告將將于近期陸續(xù)披露。在業(yè)內(nèi)專家看來(lái)，目前發(fā)布中期業(yè)績(jī)快報(bào)的幾家中小銀行在一定程度上可以成為上半年銀行經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)的“風(fēng)向標(biāo)”。

“從披露的業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，這幾家銀行上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)良好，利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健，加上部分銀行凈利潤(rùn)增速快于營(yíng)收，也反映出銀行經(jīng)營(yíng)效率穩(wěn)步提升?！?光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華表示。

營(yíng)收表現(xiàn)亮眼 6家銀行凈利潤(rùn)雙位數(shù)增長(zhǎng)

在公布業(yè)績(jī)快報(bào)的7家上市銀行中，共有6家銀行在上半年交出了營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙增，且凈利潤(rùn)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)的成績(jī)單。

作為A股首家公布業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行，今年上半年，瑞豐銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.92億元，同比增長(zhǎng)8.18%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)7.30億元，同比增長(zhǎng)16.80%。

隨后，蘭州銀行公布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.40億元，較上年同期增長(zhǎng)8.83%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.62億元，較上年同期增長(zhǎng)15.90%。

在7家上市銀行中，江蘇銀行上半年凈利潤(rùn)較同期增幅最高。報(bào)告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)170.20億元，同比增長(zhǎng)27.20%；營(yíng)業(yè)收入388.43億元，同比增長(zhǎng)10.64%。

此外，常熟銀行、杭州銀行、成都銀行3家銀行上半年歸母凈利潤(rùn)同比增速也超過(guò)了20%。

具體來(lái)看，杭州銀行上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)83.26億元，較上年同期增長(zhǎng)26.29%；成都銀行上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)55.76億元，同比增長(zhǎng)25.11%；常熟銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.5億元，同比增長(zhǎng)20.73%。

針對(duì)6家銀行亮眼業(yè)績(jī)表現(xiàn)，周茂華在接受《金融時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示:“今年上半年，部分銀行加大逆周期調(diào)節(jié)，尤其是加大了對(duì)小微企業(yè)等薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)新興領(lǐng)域的支持，通過(guò)以量補(bǔ)價(jià)等，凈利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng)?！?/p>

在披露的7份業(yè)績(jī)快報(bào)中，浦發(fā)銀行成為了唯一一家營(yíng)收、凈利出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的上市銀行。報(bào)告期內(nèi)，浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入912.3億元，同比下降7.52%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)231.38億元，同比下降23.32%。

對(duì)于上半年業(yè)績(jī)下滑，浦發(fā)銀行表示：其積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)轉(zhuǎn)型發(fā)展、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實(shí)客戶基礎(chǔ)，受資產(chǎn)重定價(jià)、市場(chǎng)利率下行、資本市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，營(yíng)收、凈利潤(rùn)有所減少。

資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化 3家銀行撥備覆蓋率超500%

在各家銀行“期中考”的成績(jī)單中，資產(chǎn)質(zhì)量也是備受關(guān)注的重要指標(biāo)。

從已公布的業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，上述7家上市銀行在實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)整體向好的同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)優(yōu)化，共有5家銀行不良貸款率在1%以下。

具體來(lái)看，上半年，瑞豐銀行不良貸款率為0.98%，較年初下降0.10個(gè)百分點(diǎn)，這是自2014年以來(lái)，該行不良貸款率首次下降至1%以下。

江蘇銀行、杭州銀行、常熟銀行及成都銀行不良貸款率為0.91%、0.76%、0.75%及0.72%，分別較年初下降0.03個(gè)、0.01個(gè)、0.06個(gè)以及0.06個(gè)百分點(diǎn)。

此外，浦發(fā)銀行、蘭州銀行不良貸款率雖仍然維持在1%以上，但較上年末相比，也呈下降了趨勢(shì)。

值得關(guān)注的是，在7家上市銀行中，有3家銀行撥備覆蓋率突破了500%。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至今年6月末，杭州銀行撥備覆蓋率571.07%，較上年末提高5.97個(gè)百分點(diǎn)；常熟銀行撥備覆蓋率550.45%，較上年末提升13.68個(gè)百分點(diǎn)；成都銀行撥備覆蓋率511.86%，較年初提升10.29個(gè)百分點(diǎn)。

上半年，浦發(fā)銀行堅(jiān)持“控新降舊”并舉，持續(xù)加大存量不良資產(chǎn)處置力度，風(fēng)險(xiǎn)壓降也取得了顯著成效。

業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至6月末，浦發(fā)銀行后三類不良貸款余額743.02億元，較上年末減少3.17億元；不良貸款率1.49%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為170.45%，較上年末上升11.41個(gè)百分點(diǎn)。

“今年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)持續(xù)暢通，宏觀政策支持精準(zhǔn)有力，內(nèi)需修復(fù)動(dòng)能持續(xù)增長(zhǎng)，各家上市銀行的經(jīng)營(yíng)狀況整體在改善?！敝苊A表示，下半年，銀行通過(guò)“以量補(bǔ)價(jià)”等方式，有望帶動(dòng)銀行經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和盈利狀況持續(xù)改善。

凈息差持續(xù)承壓 下半年有望邊際改善

今年上半年，上述7家上市銀行的資產(chǎn)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。

業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至今年6月末，成都銀行總資產(chǎn)首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)1.028萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)12.05%；江蘇銀行總資產(chǎn)達(dá)3.29萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)10.55%。此外，瑞豐銀行、常熟銀行資產(chǎn)總額增長(zhǎng)也超過(guò)了兩位數(shù)。

然而，從上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看，各家銀行依舊面臨著息差收窄的壓力。

“我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)總量逐步擴(kuò)大，但凈息差和資產(chǎn)利潤(rùn)率處于下降趨勢(shì)?！苯?，人民銀行在《2023年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）中提出，上半年，我國(guó)商業(yè)銀行單位資產(chǎn)盈利能力降低，利潤(rùn)增長(zhǎng)主要依靠資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大來(lái)“以量補(bǔ)價(jià)” 。

凈息差是銀行盈利能力的直觀反映，也因此受到市場(chǎng)的高度關(guān)注。近年來(lái)，在金融合理讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的背景下，商業(yè)銀行凈息差有所承壓。

《報(bào)告》顯示，2023年第一季度，商業(yè)銀行凈息差為1.74%，資產(chǎn)利潤(rùn)率為 0.81%，同比分別下降0.23個(gè)和0.08個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制發(fā)布的《合格審慎評(píng)估實(shí)施辦法（2023 年修訂版）》，監(jiān)管對(duì)銀行凈息差“合意”標(biāo)準(zhǔn)為1.8%以上。今年一季度，我國(guó)銀行業(yè)凈息差首次跌至1.8%以下。

展望下半年銀行息差走勢(shì)，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，凈息差有望得到改善。

“今年6月和8月，人民銀行先后兩次降低貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，商業(yè)銀行資產(chǎn)端利率下行壓力再次加大。”國(guó)盛金融研究團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，未來(lái)金融管理部門將繼續(xù)引導(dǎo)負(fù)債端成本下行，支持銀行保持息差相對(duì)穩(wěn)定。

“下半年，預(yù)計(jì)銀行凈息差有望邊際改善?！敝苊A認(rèn)為，今年以來(lái)，人民銀行加大逆周期調(diào)節(jié)力度，保持市場(chǎng)流動(dòng)性合理充裕，有助于降低銀行整體負(fù)債成本。同時(shí)，市場(chǎng)利率中樞下移，將帶動(dòng)銀行充分利用存款利率市場(chǎng)化調(diào)節(jié)機(jī)制，不斷優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)以提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)效。

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