自7月18日，瑞豐銀行率先公布2023年首份半年度業績快報后，上市銀行“期中考”成績單披露正式拉開序幕。

截至8月22日，已經有7家A股上市銀行公布了2023年上半年業績快報，包括瑞豐銀行、蘭州銀行、江蘇銀行、浦發銀行、常熟銀行、杭州銀行、成都銀行。

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《金融時報》記者注意到，A股上市銀行上半年業績報告將將于近期陸續披露。在業內專家看來，目前發布中期業績快報的幾家中小銀行在一定程度上可以成為上半年銀行經營表現的“風向標”。

“從披露的業績快報來看，這幾家銀行上半年經營業績整體表現良好，利潤保持較快增長，資產質量穩健，加上部分銀行凈利潤增速快于營收，也反映出銀行經營效率穩步提升。” 光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示。

營收表現亮眼 6家銀行凈利潤雙位數增長

在公布業績快報的7家上市銀行中，共有6家銀行在上半年交出了營收和凈利潤雙增，且凈利潤保持雙位數增長的成績單。

作為A股首家公布業績快報的上市銀行，今年上半年，瑞豐銀行實現營業收入18.92億元，同比增長8.18%；實現歸屬母公司股東凈利潤7.30億元，同比增長16.80%。

隨后，蘭州銀行公布的業績快報顯示，上半年，該行實現營業收入41.40億元，較上年同期增長8.83%；實現歸母凈利潤9.62億元，較上年同期增長15.90%。

在7家上市銀行中，江蘇銀行上半年凈利潤較同期增幅最高。報告期內，該行實現歸母凈利潤170.20億元，同比增長27.20%；營業收入388.43億元，同比增長10.64%。

此外，常熟銀行、杭州銀行、成都銀行3家銀行上半年歸母凈利潤同比增速也超過了20%。

具體來看，杭州銀行上半年實現歸母凈利潤83.26億元，較上年同期增長26.29%；成都銀行上半年實現歸母凈利潤55.76億元，同比增長25.11%；常熟銀行實現歸母凈利潤14.5億元，同比增長20.73%。

針對6家銀行亮眼業績表現，周茂華在接受《金融時報》記者采訪時表示:“今年上半年，部分銀行加大逆周期調節，尤其是加大了對小微企業等薄弱環節和重點新興領域的支持，通過以量補價等，凈利潤保持較快增長。”

在披露的7份業績快報中，浦發銀行成為了唯一一家營收、凈利出現負增長的上市銀行。報告期內，浦發銀行實現營業收入912.3億元，同比下降7.52%；實現歸母凈利潤231.38億元，同比下降23.32%。

對于上半年業績下滑，浦發銀行表示：其積極服務實體經濟、加強轉型發展、調整業務結構、夯實客戶基礎，受資產重定價、市場利率下行、資本市場波動等因素影響，營收、凈利潤有所減少。

資產質量持續優化 3家銀行撥備覆蓋率超500%

在各家銀行“期中考”的成績單中，資產質量也是備受關注的重要指標。

從已公布的業績快報來看，上述7家上市銀行在實現業績整體向好的同時，資產質量也在持續優化，共有5家銀行不良貸款率在1%以下。

具體來看，上半年，瑞豐銀行不良貸款率為0.98%，較年初下降0.10個百分點，這是自2014年以來，該行不良貸款率首次下降至1%以下。

江蘇銀行、杭州銀行、常熟銀行及成都銀行不良貸款率為0.91%、0.76%、0.75%及0.72%，分別較年初下降0.03個、0.01個、0.06個以及0.06個百分點。

此外，浦發銀行、蘭州銀行不良貸款率雖仍然維持在1%以上，但較上年末相比，也呈下降了趨勢。

值得關注的是，在7家上市銀行中，有3家銀行撥備覆蓋率突破了500%。業績快報顯示，截至今年6月末，杭州銀行撥備覆蓋率571.07%，較上年末提高5.97個百分點；常熟銀行撥備覆蓋率550.45%，較上年末提升13.68個百分點；成都銀行撥備覆蓋率511.86%，較年初提升10.29個百分點。

上半年，浦發銀行堅持“控新降舊”并舉，持續加大存量不良資產處置力度，風險壓降也取得了顯著成效。

業績快報顯示，截至6月末，浦發銀行后三類不良貸款余額743.02億元，較上年末減少3.17億元；不良貸款率1.49%，較上年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率為170.45%，較上年末上升11.41個百分點。

“今年以來，我國經濟內循環持續暢通，宏觀政策支持精準有力，內需修復動能持續增長，各家上市銀行的經營狀況整體在改善。”周茂華表示，下半年，銀行通過“以量補價”等方式，有望帶動銀行經營質量和盈利狀況持續改善。

凈息差持續承壓 下半年有望邊際改善

今年上半年，上述7家上市銀行的資產規模也實現了穩步增長。

業績快報顯示，截至今年6月末，成都銀行總資產首次突破萬億元大關，達1.028萬億元，較年初增長12.05%；江蘇銀行總資產達3.29萬億元，較上年末增長10.55%。此外，瑞豐銀行、常熟銀行資產總額增長也超過了兩位數。

然而，從上半年的數據來看，各家銀行依舊面臨著息差收窄的壓力。

“我國商業銀行資產規模和利潤總量逐步擴大，但凈息差和資產利潤率處于下降趨勢。”近日，人民銀行在《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》（以下簡稱《報告》）中提出，上半年，我國商業銀行單位資產盈利能力降低，利潤增長主要依靠資產規模擴大來“以量補價” 。

凈息差是銀行盈利能力的直觀反映，也因此受到市場的高度關注。近年來，在金融合理讓利實體經濟的背景下，商業銀行凈息差有所承壓。

《報告》顯示，2023年第一季度，商業銀行凈息差為1.74%，資產利潤率為 0.81%，同比分別下降0.23個和0.08個百分點。

根據市場利率定價自律機制發布的《合格審慎評估實施辦法（2023 年修訂版）》，監管對銀行凈息差“合意”標準為1.8%以上。今年一季度，我國銀行業凈息差首次跌至1.8%以下。

展望下半年銀行息差走勢，不少業內人士認為，凈息差有望得到改善。

“今年6月和8月，人民銀行先后兩次降低貸款市場報價利率，商業銀行資產端利率下行壓力再次加大。”國盛金融研究團隊預計，未來金融管理部門將繼續引導負債端成本下行，支持銀行保持息差相對穩定。

“下半年，預計銀行凈息差有望邊際改善。”周茂華認為，今年以來，人民銀行加大逆周期調節力度，保持市場流動性合理充裕，有助于降低銀行整體負債成本。同時，市場利率中樞下移，將帶動銀行充分利用存款利率市場化調節機制，不斷優化資產負債結構以提升經營質效。

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