近年來(lái)受各種因素影響，少數(shù)村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平快速上升，相關(guān)問(wèn)題較為突出。為支持村鎮(zhèn)銀行補(bǔ)充資本和深化改革，有效處置化解風(fēng)險(xiǎn)，銀保監(jiān)會(huì)近日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，要求在不削弱縣域金融服務(wù)的基礎(chǔ)上，按照市場(chǎng)化、法治化原則，合理引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)和非金融企業(yè)積極參與村鎮(zhèn)銀行改革重組，進(jìn)一步拓展資本補(bǔ)充渠道。

少數(shù)村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平快速上升

據(jù)了解，自2006年啟動(dòng)村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)工作以來(lái)，經(jīng)過(guò)14年培育發(fā)展，目前村鎮(zhèn)銀行已成為機(jī)構(gòu)數(shù)量最多、單體規(guī)模最小、服務(wù)客戶最基層、支農(nóng)支小特色最突出的“微小銀行”，在支持農(nóng)戶和小微企業(yè)、助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

數(shù)據(jù)顯示， 截至2020年9月末，全國(guó)共組建村鎮(zhèn)銀行1641家，已覆蓋全國(guó)31個(gè)省份的1306個(gè)縣(市、旗)，中西部占比65.8%，縣域覆蓋率71.2%。貸款主要投向縣域農(nóng)戶和小微企業(yè)。農(nóng)戶和小微企業(yè)貸款占比始終保持在90%以上，單戶500萬(wàn)元以下貸款占85%，戶均貸款30.5萬(wàn)元。

銀保監(jiān)會(huì)介紹，村鎮(zhèn)銀行資本充足率15.7%，總體具備較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。但是，少數(shù)村鎮(zhèn)銀行近年來(lái)受各種因素影響，風(fēng)險(xiǎn)水平快速上升，相關(guān)問(wèn)題較為突出，嚴(yán)重影響和制約其可持續(xù)發(fā)展和金融服務(wù)能力。

以剛剛變更主發(fā)起行和股權(quán)的萬(wàn)年黃河村鎮(zhèn)銀行為例，曾多次因?yàn)檫`規(guī)被罰，如2017年因授信集中度違規(guī)超標(biāo)被罰20萬(wàn)元;2019年因違規(guī)發(fā)放借名貸款被罰20萬(wàn)元，責(zé)任人被取消高管任職資格終身，禁止5年從事銀行業(yè)工作。

此前，2020年12月28日銀保監(jiān)會(huì)寧波監(jiān)管局公布的《關(guān)于寧波寧海西店中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司解散的批復(fù)》文件顯示，同意寧海西店中銀富登村鎮(zhèn)銀行因吸收合并而解散;同日重慶監(jiān)管局公布的《關(guān)于解散重慶萬(wàn)州濱江中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司的批復(fù)》文件則稱，同意重慶萬(wàn)州濱江中銀富登村鎮(zhèn)銀行解散并進(jìn)行清算。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼認(rèn)為，村鎮(zhèn)銀行目前存在的問(wèn)題主要體現(xiàn)在村鎮(zhèn)銀行規(guī)模特別小，是典型的規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，單個(gè)運(yùn)營(yíng)成本比較高;村鎮(zhèn)銀行發(fā)展初期主要依賴主發(fā)起行的品牌和支持，如果主發(fā)起行支持力度不夠，發(fā)展起步將會(huì)很艱難;村鎮(zhèn)銀行由于品牌影響力弱，往往需要通過(guò)較高的利率來(lái)吸收存款，資金成本比較高;由于村鎮(zhèn)銀行服務(wù)對(duì)象非常下沉，在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中的信貸風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)更高。

值得關(guān)注的是，2020年突如其來(lái)的疫情對(duì)村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)也造成不小沖擊，中銀富登村鎮(zhèn)銀行董事長(zhǎng)王曉明在2020年6月刊《清華金融評(píng)論》撰文表示，2020年3月，通過(guò)對(duì)127家村鎮(zhèn)銀行2500多位客戶經(jīng)理進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)，縣域普惠客群受疫情影響較大，但不同類客戶受影響程度存在一定差異，從大到小依次為小微企業(yè)、個(gè)體工商戶與“三農(nóng)”客戶。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)疫情傳播已基本阻斷，但是國(guó)外疫情仍在不斷惡化。如果國(guó)外疫情加重或長(zhǎng)時(shí)間延續(xù)，我國(guó)涉外企業(yè)及其上下游客戶將面臨較大的危機(jī)，其影響甚至可能超過(guò)本土疫情的影響。同時(shí)，部分受影響較大行業(yè)內(nèi)的客戶，其資產(chǎn)負(fù)債表和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受疫情沖擊短期內(nèi)難以修復(fù)，雖然前期在監(jiān)管支持下完成了貸款延期、展期和續(xù)貸操作，但是隨著時(shí)間推移，現(xiàn)金流和還款壓力會(huì)凸顯。目前情況下，縣域中小金融機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)仍無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)判，且難言樂(lè)觀。

據(jù)悉，此次《通知》的出臺(tái)結(jié)合了推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)處置和改革重組中存在的困難問(wèn)題以及近年的成功實(shí)踐?！锻ㄖ愤m用于監(jiān)管評(píng)級(jí)5級(jí)、6級(jí)和經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)定存在嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的村鎮(zhèn)銀行。

支持主發(fā)起行補(bǔ)充資本

對(duì)于如何應(yīng)對(duì)中小銀行風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，華夏銀行黨委副書(shū)記、董事、行長(zhǎng)張健華此前在《清華金融評(píng)論》撰文指出，金融監(jiān)管部門應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化中小銀行外部監(jiān)管，防范化解區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。助力中小銀行補(bǔ)充資本服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，敦促其按照制衡原則完善公司治理機(jī)制、健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，引入和健全風(fēng)險(xiǎn)救助和問(wèn)題機(jī)構(gòu)處置機(jī)制。

一直以來(lái)，資本補(bǔ)充是村鎮(zhèn)銀行面臨的一大難題，尤其是在宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，由于業(yè)務(wù)開(kāi)展受限，再加上行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，村鎮(zhèn)銀行資本補(bǔ)充渠道相對(duì)較少。而此次《通知》則明確了發(fā)起行對(duì)村鎮(zhèn)銀行承擔(dān)的責(zé)任。

《通知》明確，對(duì)于有出資意愿和處置能力的主發(fā)起行(含農(nóng)村合作銀行和農(nóng)村信用社)，屬地銀保監(jiān)局和并表銀保監(jiān)局(以下分別簡(jiǎn)稱為屬地局和并表局)可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處置的實(shí)際需要，按規(guī)定程序?qū)徤餮芯看_定其對(duì)村鎮(zhèn)銀行增資所需滿足的監(jiān)管評(píng)級(jí)、監(jiān)管指標(biāo)等相關(guān)條件，支持其向所發(fā)起設(shè)立的高風(fēng)險(xiǎn)村鎮(zhèn)銀行增資擴(kuò)股，或在真實(shí)、潔凈、合規(guī)的前提下，通過(guò)多種方式協(xié)助處置不良貸款，同時(shí)要認(rèn)真評(píng)估主發(fā)起行包括出資能力、風(fēng)險(xiǎn)狀況在內(nèi)的綜合情況，防止因處置風(fēng)險(xiǎn)而形成新的風(fēng)險(xiǎn)。

中金公司研究部分析師嚴(yán)佳卉表示，監(jiān)管多次提及防止因處置風(fēng)險(xiǎn)而形成新的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)無(wú)需過(guò)分擔(dān)憂監(jiān)管政策引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管主動(dòng)發(fā)布的政策文件通常有后手的配套措施以防止因處置風(fēng)險(xiǎn)而形成新的風(fēng)險(xiǎn)。

適度有序推進(jìn)兼并重組

對(duì)于推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行兼并重組，《通知》也予以明確三條路徑適度有序推進(jìn)。

首先，允許監(jiān)管評(píng)級(jí)良好、經(jīng)營(yíng)管理能力突出、支農(nóng)支小特色鮮明的村鎮(zhèn)銀行吸收合并所在縣(區(qū))或省內(nèi)臨近縣(區(qū))的高風(fēng)險(xiǎn)村鎮(zhèn)銀行，將其改建為支行，其中，將臨近縣(區(qū))法人機(jī)構(gòu)改建為支行的，并購(gòu)方村鎮(zhèn)銀行與其主發(fā)起行應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行“多縣一行”制村鎮(zhèn)銀行設(shè)立條件相關(guān)規(guī)定。

其次，對(duì)于部分風(fēng)險(xiǎn)程度高、處置難度較大的高風(fēng)險(xiǎn)村鎮(zhèn)銀行，《通知》明確，在不影響當(dāng)?shù)亟鹑诜?wù)的前提下，如主發(fā)起行在當(dāng)?shù)卦O(shè)有分支機(jī)構(gòu)，屬地監(jiān)管部門可探索允許其將所發(fā)起的高風(fēng)險(xiǎn)村鎮(zhèn)銀行改建為分支機(jī)構(gòu)。特別是對(duì)于一些不具備救助意義的機(jī)構(gòu)，屬地局可按照相關(guān)規(guī)定，要求主發(fā)起行牽頭實(shí)施重組、協(xié)助接管直至關(guān)閉。

最后，《通知》還提出，在堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化和自愿原則下，屬地監(jiān)管部門可探索允許轄內(nèi)國(guó)有大型商業(yè)銀行和股份制銀行將當(dāng)?shù)仄渌靼l(fā)起行發(fā)起設(shè)立的高風(fēng)險(xiǎn)村鎮(zhèn)銀行改建為其分支機(jī)構(gòu)。

“大家今年會(huì)陸續(xù)看到中小銀行的改革重組工作力度會(huì)比較大，特別是進(jìn)行市場(chǎng)化重組這方面的力度和措施會(huì)比較多。銀保監(jiān)會(huì)也將對(duì)中小銀行實(shí)行差異化的監(jiān)管政策，這些方面都將為中小銀行的改革重組創(chuàng)造有利的條件。”2020年4月21日，銀保監(jiān)會(huì)副主席曹宇在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上透露。

董希淼分析，這次政策的亮點(diǎn)主要體現(xiàn)在村鎮(zhèn)銀行兼并重組方式的多樣化，能夠更好地推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行的重組改制，從而推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。其多樣化主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是不具備救助意義的村鎮(zhèn)銀行可以直接關(guān)閉;二是村鎮(zhèn)銀行可以改建為其他村鎮(zhèn)銀行的支行，也可以改建成主發(fā)起銀行的分支機(jī)構(gòu)，甚至還可以在市場(chǎng)化、法治化的原則下改建成大型銀行和股份制銀行的分支機(jī)構(gòu)。

光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華表示，目前國(guó)內(nèi)村鎮(zhèn)銀行為數(shù)眾多，且數(shù)量多于國(guó)內(nèi)縣的個(gè)數(shù)，然而在國(guó)內(nèi)監(jiān)管部門在強(qiáng)化監(jiān)管、加快村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)處置的背景下，未來(lái)村鎮(zhèn)銀行改革重組案例會(huì)顯著增多。

引進(jìn)合格戰(zhàn)略投資者開(kāi)展收購(gòu)和注資

除了針對(duì)主發(fā)起行的要求外，《通知》還明確提出，可引進(jìn)合格戰(zhàn)略投資者開(kāi)展收購(gòu)和注資。對(duì)個(gè)別處置意愿不強(qiáng)、缺少處置能力的主發(fā)起行，屬地監(jiān)管部門可按照市場(chǎng)化、法治化的原則，推動(dòng)其優(yōu)進(jìn)劣出。高風(fēng)險(xiǎn)村鎮(zhèn)銀行可引入地方企業(yè)、非銀行金融機(jī)構(gòu)參與化解風(fēng)險(xiǎn)，持股比例可超過(guò)10%，但主發(fā)起行的持股比例不得低于51%。持股比例突破限制的，待機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)正常后，應(yīng)逐步減持至或稀釋至監(jiān)管規(guī)定范圍內(nèi)。

過(guò)去幾年，村鎮(zhèn)銀行收購(gòu)的案例廣為人知的就是，中銀富登于2017年收購(gòu)了國(guó)開(kāi)行旗下的15家村鎮(zhèn)銀行;2018年收購(gòu)了建設(shè)銀行旗下的27家村鎮(zhèn)銀行。

專家認(rèn)為，村鎮(zhèn)銀行不論是從經(jīng)營(yíng)前景還是目前盈利能力來(lái)看，并不是社會(huì)資本特別熱衷進(jìn)入的一個(gè)領(lǐng)域，新引進(jìn)戰(zhàn)略投資者存在一定難度。“《通知》對(duì)地方企業(yè)、非銀行類的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入后的持股比例有所放開(kāi)，對(duì)這種情況可能會(huì)有一些改善作用。”

穆迪金融機(jī)構(gòu)部助理副總裁/分析師萬(wàn)穎指出，引入地方企業(yè)、非銀機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)投可以擴(kuò)展資本來(lái)源，拓展風(fēng)險(xiǎn)化解方案，加快風(fēng)險(xiǎn)化解。銀保監(jiān)會(huì)在發(fā)文中也指出，《通知》要求在不削弱縣域金融服務(wù)的基礎(chǔ)上，按照市場(chǎng)化、法治化原則，合理引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)和非金融企業(yè)積極參與村鎮(zhèn)銀行改革重組，進(jìn)一步拓展資本補(bǔ)充渠道。

此外，《通知》還明確，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)村鎮(zhèn)銀行處置工作行動(dòng)遲緩、推進(jìn)不力、未完成既定目標(biāo)的主發(fā)起行，屬地局應(yīng)會(huì)同并表局對(duì)主發(fā)起行采取包括但不限于監(jiān)管約談、限期完成處置、暫停開(kāi)辦新業(yè)務(wù)和新設(shè)分支機(jī)構(gòu)、限制分紅以及責(zé)令調(diào)整高管等監(jiān)管措施。

關(guān)鍵詞： 村鎮(zhèn)銀行