融創中國 IC 資料圖

6月26日，國泰君安證券發布融創房地產集團有限公司公司債券臨時受托管理事務報告。

報告稱，國泰君安為“H融創07”公司債券的受托管理人，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。融創房地產集團于6月15日發布《融創房地產集團有限公司關于終止信用評級情況的公告》，終止對象涉及融創“H融創07”、“PR融創01”、“20融創02”、“H1融創01”和“H1融創03”共5筆債券。

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因融創目前無法提供評級所需資料，且根據自身需求并結合相關業務實際情況，融創不再委托中誠信國際對公司主體及相關債項進行信用評級。中誠信國際終止對融創主體信用評級及“H融創07”、“PR融創01”、“20融創02”、“H1融創01”和“H1融創03”的債項信用評級，并將不再更新其信用評級結果。

此前，根據中誠信國際2021年5月25日跟蹤評級結果，融創主體長期信用評級為AAA，相關債項信用評級為AAA，評級展望穩定。

今年年初，融創房地產完成了境內10只債券的展期。

此前融創方面表示，融創已經按照債券持有人會議規則全部達成整體展期。此次境內債券整體展期共涉及10筆存續的公司債券及供應鏈ABS，加權平均展期期限3.51年。同時，為保障投資人利益，融創還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產作為展期償付保障，并設計了現金支付+小額兌付的機制。融創中國（01918.HK）稱，展期方案通過后，將有效緩解公司未來3至4年的流動性壓力，進一步改善整體財務狀況，為公司恢復生產經營、回歸健康發展軌道創造有利條件。

境內債務重組成功后的融創中國正在努力促成其境外債務重組。

6月13日晚間，融創中國公告稱，截至目前，持有現有債務未償還本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議。

另外，融創中國調整了境外債務重組方案中的部分條款。

在境外債務重組方案中將強制可轉換債券頭部轉股價由每股10港元降低至6港元，強制可轉換債券最低轉股價由每股4.58港元降低至每股4港元，融創服務最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。

此外，6月14日晚間，融創中國公告稱，關于呈請人陳淮軍就其持有的優先票據(涉及本金 2200萬美元及應計利息)對公司提出清盤呈請一事，香港高等法院已頒令撤銷呈請，截至2022年6月13日，呈請已被撤銷，及針對公司的清盤程序已被終止。

截至6月26日收盤，融創中國報1.35港元/股，跌幅2.88%。

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