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最新數(shù)據(jù)顯示，國家電網(wǎng)2026年上半年固定資產(chǎn)投資超過3100億元，同比增長12.6%。8月中國鋰電池排產(chǎn)預(yù)計達(dá)304GWh，環(huán)比增長7.4%，電解液添加劑VC價格升至19.9萬元/噸，創(chuàng)一年新高。光伏行業(yè)多晶硅、硅片、組件及逆變器能耗標(biāo)準(zhǔn)正式提高，將于2027年1月實施。

一份研報觀點認(rèn)為，AI數(shù)據(jù)中心電力需求激增導(dǎo)致美國電網(wǎng)承壓，當(dāng)前數(shù)據(jù)中心已占美國電力需求的5%，預(yù)計2035年將達(dá)到20%，這為中國風(fēng)電海纜、風(fēng)機(jī)及電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)加速出海帶來顯著機(jī)遇。研報指出，國家電網(wǎng)大規(guī)模投資疊加特高壓招標(biāo)有望加快，風(fēng)機(jī)零部件和算力相關(guān)設(shè)備需求將同步提升。

研報認(rèn)為，中石化1GW PEM及1.75GW堿性電解槽產(chǎn)線建設(shè)啟動，將帶動氫能壓縮機(jī)和電解槽設(shè)備廠商發(fā)展。儲能方面，2026年上半年國內(nèi)儲能系統(tǒng)招標(biāo)能量規(guī)模148.1GWh，同比增88.3%，2小時和4小時系統(tǒng)均價分別同比上漲8.8%和21.1%，大儲方向確定性強(qiáng)。

在新能源車領(lǐng)域，排產(chǎn)持續(xù)上行與VC供需錯配共同推動電解液價格上行，相關(guān)環(huán)節(jié)盈利有望改善。光伏能耗標(biāo)準(zhǔn)提高將加速落后產(chǎn)能出清，優(yōu)化供給格局，利好龍頭企業(yè)市場份額擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)鏈價格回暖。整體來看，風(fēng)電出海、氫能擴(kuò)產(chǎn)、儲能放量、電解液漲價及光伏供給側(cè)改革等多重積極因素共振，電力設(shè)備及新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司發(fā)展空間值得關(guān)注。

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