AIGC悄然興起,算力降本夯實(shí)“AI底座”。

AIGC進(jìn)入快速發(fā)展階段:可進(jìn)行寫(xiě)作、編曲、繪畫(huà)、視頻制作等創(chuàng)意工作;

ChatGPT強(qiáng)勢(shì)出圈:成為史上用戶增速最快的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用;

【資料圖】

AI大模型“摩爾定律”呼之欲出:訓(xùn)練參數(shù)、計(jì)算資源指數(shù)級(jí)增長(zhǎng);

算力降本推動(dòng)AIGC商用:《The Economics of Large Language Models(2023)》(作者:SUNYAN)預(yù)計(jì)2023年模型及硬件優(yōu)化有望節(jié)省80%以上成本,AIGC商用門(mén)檻有望持續(xù)降低。

AI大模型商用在即,AIGC解放生產(chǎn)力。

AI有望具備專業(yè)級(jí)創(chuàng)作能力:在藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)域具備超過(guò)專業(yè)人士的創(chuàng)造能力;

AIGC交互方式持續(xù)豐富:有望在日常辦公、傳媒、影視娛樂(lè)、電商等場(chǎng)景較快落地;

數(shù)字孿生為AIGC核心能力:數(shù)字孿生將大幅提高工業(yè)端生產(chǎn)效率,IDC預(yù)計(jì)2025年全球市場(chǎng)空間達(dá)265億美元;

AIGC或?qū)?0%勞動(dòng)力產(chǎn)生影響,根據(jù)量子位智庫(kù)預(yù)測(cè),2030年中國(guó)AIGC市場(chǎng)有望超萬(wàn)億元。

想象力即生產(chǎn)力,AIGC修筑通往元宇宙之橋。

內(nèi)容創(chuàng)作門(mén)檻不斷降低,AIGC掀起內(nèi)容生產(chǎn)革命;

AIGC賦能多模態(tài)數(shù)字內(nèi)容生成,加速元宇宙時(shí)代降臨。

投資策略:建議重點(diǎn)關(guān)注算力硬件支撐、推動(dòng)行業(yè)生產(chǎn)效率顛覆式提升、催生元宇宙發(fā)展新生態(tài)三個(gè)方向

主線一:AIGC算力硬件支撐產(chǎn)業(yè)鏈,AI大模型帶來(lái)的算力需求將會(huì)帶動(dòng)算力硬件支撐產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,衍生硬件性能有望持續(xù)提升,推薦同飛股份(300990.SZ)、和林微納(688661.SH)、鼎通科技(688661.SH)、高瀾股份(300499.SZ);

主線二:AIGC推動(dòng)行業(yè)生產(chǎn)效率顛覆式提升,短期看,AI已具備輔助人類完成部分工作任務(wù)的能力,我們認(rèn)為AIGC在軟件開(kāi)發(fā)、日常辦公、影視娛樂(lè)、教育、電商等領(lǐng)域?qū)⒙氏葢?yīng)用。長(zhǎng)期看,隨著AI逐步具備媲美人類的專業(yè)創(chuàng)造能力,AIGC將在全行業(yè)帶來(lái)顛覆式的生產(chǎn)方式,我們預(yù)計(jì)娛樂(lè)、傳媒以及軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域相關(guān)公司將率先在成本端受益,推薦杰創(chuàng)智能(301248.SZ)、風(fēng)語(yǔ)筑(603466.SH);

主線三:AIGC催生元宇宙發(fā)展新生態(tài),游戲公司有望率先在內(nèi)容創(chuàng)作以及游戲設(shè)定等方面應(yīng)用AI大模型并在元宇宙產(chǎn)業(yè)中占得有利競(jìng)爭(zhēng)位置,推薦完美世界(002624.SZ)、吉比特(603444.SH)。

風(fēng)險(xiǎn)因素:算力成本優(yōu)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);AI大模型迭代速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);監(jiān)管政策持續(xù)收緊風(fēng)險(xiǎn);數(shù)據(jù)安全輿情導(dǎo)致商業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇風(fēng)險(xiǎn)。

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