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北京8月22日訊 香山股份(002870.SZ)股價(jià)截至今日收盤(pán)報(bào)30.66元，跌幅0.71%。

昨晚，香山股份披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限定為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)70,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將投資于全球產(chǎn)能提升項(xiàng)目（含墨西哥新能源車(chē)智能座艙部件產(chǎn)能提升項(xiàng)目、寧波新能源充配電產(chǎn)品產(chǎn)能提升項(xiàng)目、寧波智能座艙部件產(chǎn)能提升項(xiàng)目、天津智能座艙部件產(chǎn)能提升項(xiàng)目）、目的地充電站建設(shè)項(xiàng)目（二期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或其授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2022年2月24日簽發(fā)的批復(fù)(證監(jiān)許可[2022]396號(hào))，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)33,201,000股新股。公司以詢價(jià)方式最終發(fā)行人民幣普通股(A股)21,405,636股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣28.03元，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣599,999,977.08元，扣除保薦承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)保薦承銷(xiāo)費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣10,944,852.77元后，募集資金凈額為人民幣589,055,124.31元。2022年4月18日募集資金凈額已劃撥至公司賬戶。華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2022年4月18日對(duì)公司該次募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了華興驗(yàn)字[2022]21009290069號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

據(jù)香山股份2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.17億元，同比減少1.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8625.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.18%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.56億元，同比增長(zhǎng)2.65%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5.10億元，同比增長(zhǎng)20.13%。

據(jù)香山股份2023年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.62億元，同比增長(zhǎng)17.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5983.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8136.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.65%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.17億元，同比增長(zhǎng)51.44%。

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