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每日熱議!通信行業(yè):北美科技廠商業(yè)績指引超預(yù)期 持續(xù)關(guān)注AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈

2023-05-29 14:21:03    出處:廣發(fā)證券股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

核心觀點(diǎn):

周觀點(diǎn):近日,多家北美科技廠商發(fā)布財(cái)報(bào),整體業(yè)績及指引超預(yù)期。

英偉達(dá):FY24Q1 實(shí)現(xiàn)營收71.9 億美元(YoY-13%),超出市場預(yù)期(65.2 億美元)。其中受益于云商及企業(yè)客戶對(duì)GPU 芯片(訓(xùn)練AI)的需求,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收42.8 億美元(YoY+14%,QoQ+18%),創(chuàng)歷史新高。Q2 營收預(yù)期110 億美元(上下浮動(dòng)2%),高于市場預(yù)期71.8 億美元。公司表示,這一連續(xù)增長很大程度上是由數(shù)據(jù)中心推動(dòng)的,反映了與生成人工智能和大型語言模型相關(guān)需求的急劇增長。公司在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示,公司為下半年采購了更多的供應(yīng),估計(jì)下半年的供應(yīng)量將大大超過(substantially larger than)上半年。同時(shí),公司表示在數(shù)據(jù)中心中還要使用的光纖、光模塊(incredible transceivers)、交換機(jī),公司將會(huì)顯著增加采購。邁威爾(MRVL.O):FY24Q1 實(shí)現(xiàn)營收13.2 億美元(YoY-9%),高于市場預(yù)期,Q2 營收預(yù)期13.3 億美元(上下浮動(dòng)5%)。公司表示,人工智能已成為公司的關(guān)鍵增長動(dòng)力,公司通過領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)連接產(chǎn)品和新興的云優(yōu)化芯片平臺(tái)深度布局,預(yù)計(jì)2024 財(cái)年的人工智能收入將至少比前一年加倍增長,并在未來幾年繼續(xù)快速增長。公司是光模塊中DSP 芯片的全球領(lǐng)先供應(yīng)商,一季度公司光產(chǎn)品受益于AI 應(yīng)用的推廣,需求增長強(qiáng)勁(strong increase)。

Lumentum (LITE.O):FY2023Q3 實(shí)現(xiàn)營收3.83 億美元(YoY-3.0%),略高于市場預(yù)期,第四季度營收預(yù)期3.5 至3.8 億美元。公司是光模塊DSP 和EML 芯片的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。公司表示三季度業(yè)績受到了客戶庫存消化的影響,并對(duì)在光通信和商用激光器市場領(lǐng)域的市場競爭力和市場份額擁有信心,相信中長期的市場需求依然存在。

我們認(rèn)為,北美科技公司收入及指引超預(yù)期,反映的是AI 算力需求的大幅提升。海外云商后續(xù)仍將大力投入AI 競賽,建議持續(xù)關(guān)注AI 帶動(dòng)的底層算力硬件需求。建議關(guān)注光模塊、光器件環(huán)節(jié)中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、華工科技、光庫科技;服務(wù)器液冷環(huán)節(jié)英維克、高瀾股份;交換機(jī)環(huán)節(jié)銳捷網(wǎng)絡(luò)、菲菱科思、智微智能;高速數(shù)據(jù)通信電纜領(lǐng)域的兆龍互連;整體方案商環(huán)節(jié)的中興通訊(A/H)、紫光股份(計(jì)算機(jī)覆蓋);算力網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商環(huán)節(jié)中國移動(dòng)(A/H)、中國電信(A/H)、中國聯(lián)通。

風(fēng)險(xiǎn)提示。5G 應(yīng)用滲透進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);IDC 新建設(shè)項(xiàng)目落地進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);上游芯片技術(shù)快速發(fā)展帶來產(chǎn)品技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn);美國對(duì)于國內(nèi)科技企業(yè)制裁加重的風(fēng)險(xiǎn)。

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