貴陽銀行2023年半年度業(yè)績說明會上，有投資者直言，“貴司近期業(yè)績增速下降、幾乎停滯，半年報更是負增長，是何原因？業(yè)績下滑何時是盡頭，還有重回兩位數(shù)增長的可能嗎？”

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近日，貴陽銀行披露了2023年中期業(yè)績。今年上半年，貴陽銀行資產(chǎn)總額6700.05億元，較年初增加240.07億元，增長3.72%。

值得關(guān)注的是，該行的盈利能力指標全線下跌——截至2023年6月末，貴陽銀行實現(xiàn)營業(yè)收入77.15億元，同比下降3.12%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤28.70億元，同比下降2.29%。

另外，貴陽銀行的總資產(chǎn)收益率下降了0.05個百分點至0.44%，凈利差與凈息差分別下降了0.17個百分點和0.18個百分點至2.05%、2.18%。

營收凈利“雙降” 業(yè)績增速逐年走低

財報數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，貴陽銀行實現(xiàn)營業(yè)收入 77.15 億元，同比下降3.12%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 28.70 億元，同比下降 2.29%。

其中，貴陽銀行一季度的營業(yè)收入及凈利潤同比分別增長3.12%、1.07%，二季度同比分別下降8.32%、6.24%。

對于2023年上半年營收凈利雙降，貴陽銀行在半年報解釋稱，主要原因是凈息差收窄和理財業(yè)務(wù)收入的下降。

事實上，貴陽銀行業(yè)績低迷早已不是秘密。2016年上市至2019年，貴陽銀行的凈利潤增速分別為14.15%、21.90%、13.42%、12.91%，凈利潤數(shù)也由36.54億元快速增長至58億元。

然而近5年來，除了在2019年實現(xiàn)營收增速雙位增長，貴陽銀行的業(yè)績增速就逐年走低。2020年至2022年，貴陽銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入160.81億元、150.04億元、156.43億元，同比變動9.64%、-6.7%、4.26%；凈利潤59.22億元、60.45億元、61.07億元，同比增長2.1%、2.07%、1.02%。

2023年半年度業(yè)績說明會上，有投資者直言，“貴司近期業(yè)績增速下降、幾乎停滯，半年報更是負增長，是何原因？業(yè)績下滑何時是盡頭，還有重回兩位數(shù)增長的可能嗎？”

貴陽銀行首席財務(wù)官李云表示，監(jiān)管層面持續(xù)強化金融支持實體經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展，不斷引導(dǎo)銀行業(yè)壓降企業(yè)和個人信貸融資綜合成本。貴陽銀行堅決貫徹落實監(jiān)管部門工作部署，積極發(fā)揮金融服務(wù)作用，持續(xù)讓利實體經(jīng)濟，新發(fā)放和存量貸款利率下降較多。同時，地方中小銀行面臨較大的負債成本壓力，即使該行持續(xù)壓降付息成本，但成本壓降幅度依然低于資產(chǎn)收益率下降幅度，雖然凈息差仍高于行業(yè)平均水平，但息差依然有所收窄，整體盈利能力承壓。

中收同比減少36.43% 理財業(yè)務(wù)規(guī)模下降

值得關(guān)注的是，貴陽銀行在半年報中提到，導(dǎo)致營收凈利“雙降”的主要原因之一為理財業(yè)務(wù)收入的下降。

從財報數(shù)據(jù)來看，在利息凈收入方面，報告期內(nèi)，該行實現(xiàn)利息凈收入68.74億元，較上年同期下降2.70%。其中，利息收入144.58億元，較上年同期下降1.06%；利息支出75.84億元，較上年同期上升0.48%。

非利息收入方面，該行上半年實現(xiàn)非利息收入8.41億元，較上年減少0.58億元，同比下降6.43%。其中，手續(xù)費及傭金凈收入2.05億元，較上年減少1.18億元，同比下降36.43%，主要是持續(xù)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，壓降非標規(guī)模，投行業(yè)務(wù)手續(xù)費收入減少0.34億元，受市場波動影響，理財產(chǎn)品手續(xù)費收入減少0.74億元。

據(jù)該行半年報，今年上半年，貴陽銀行存續(xù)理財產(chǎn)品160期，存續(xù)余額636.06億元，較年初下降37.52億元，其中固定收益類產(chǎn)品規(guī)模為600.53億元，占比94.41%；混合類產(chǎn)品規(guī)模18.45億元，占比2.9%；權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模17.08億元，占比2.69%。私募理財產(chǎn)品9期，存續(xù)余額8.54億元；公募理財產(chǎn)品151期，存續(xù)余額627.52億元。

對此，該行解釋稱主要是由于2022年11月以來受債券市場波動影響，全市場銀行固定收益類理財產(chǎn)品凈值出現(xiàn)大幅回撤，理財產(chǎn)品面臨客戶較大規(guī)模贖回，市場信心尚未完全恢復(fù)，部分理財客戶儲蓄存款配置需求加強，導(dǎo)致理財規(guī)模有所下滑。

然而，8月29日數(shù)據(jù)顯示，貴陽銀行有151只產(chǎn)品處于存續(xù)期，其中34只產(chǎn)品破凈，多為混合類、權(quán)益類產(chǎn)品，破凈率為22.52%。

不良率小幅攀升

在業(yè)績下行的同時，貴陽銀行資產(chǎn)質(zhì)量也出現(xiàn)了下滑。截至報告期末，該行不良貸款余額46.08億元，較年初增加4.64億元，不良貸款率 1.47%，較年初上升 0.02個百分點，是17家A股上市城商行中僅有的兩家不良率上升的城商行之一。

從財報可以看出，貴陽銀行的企業(yè)貸款主要投向建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，其中居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)不良率高達3.64%。

對于當下市場較為關(guān)心的房地產(chǎn)行業(yè)，截至今年6月底，貴陽銀行對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款余額為309.34億元，占企業(yè)貸款總額的9.9%，不良率為2.20%。

北青金融發(fā)現(xiàn)，今年以來，貴陽銀行已收到多張罰單。8月17日，貴陽銀行因關(guān)聯(lián)交易管理不到位，貸款管理不規(guī)范，理財業(yè)務(wù)管理不規(guī)范，被國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局罰款100萬元；當月，貴陽銀行白云支行也因貸款管理不規(guī)范被罰款50萬元；7月，貴陽銀行雙龍航空港支行再因貸款管理不到位被罰款30萬元。

縱觀近年年報，2020年-2022年間，該行不良貸款率分別為1.53%、1.45%、1.45%；撥備覆蓋率分別為277.30%、271.03%、260.25%。

對于今年上半年資產(chǎn)質(zhì)量下行，貴陽銀行行長盛軍表示，該行關(guān)注率較年初有所上升，但整體仍處于可控狀態(tài)。下一步，貴陽銀行將持續(xù)加強關(guān)注類貸款的化解力度，強化防劣變工作，提高資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控力度，嚴控關(guān)注類貸款的風(fēng)險暴露，確保資產(chǎn)質(zhì)量整體可控。

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