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金吾財(cái)訊 | 華泰證券發(fā)布A股策略，上周市場(chǎng)波動(dòng)率放大，投資者關(guān)注科技行情后續(xù)持續(xù)性如何？該機(jī)構(gòu)認(rèn)為目前結(jié)構(gòu)脆弱性偏強(qiáng)，1）成交占比與估值分化共振指向輪動(dòng)空間趨于收窄；2）資金面總量偏弱但高度集中，賺錢效應(yīng)廣度收斂、但斜率陡峭化；3）杠桿資金當(dāng)前處于“進(jìn)攻意愿減弱、倉位偏高”的相對(duì)脆弱狀態(tài)。向后看，考慮到6月進(jìn)入中美財(cái)報(bào)真空期、美國通脹存在超預(yù)期可能，短期或存在風(fēng)格再平衡的需求，但AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)仍在、增量資金仍有基礎(chǔ)，AI或仍為中期主線。當(dāng)前強(qiáng)結(jié)構(gòu)行情進(jìn)入歇腳期。倉位上，重心在于結(jié)構(gòu)再平衡。配置沿三條線索展開：其一，科技成長(zhǎng)仍是中期主線，AI算力鏈產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)并未被破壞，其中，海外算力鏈?zhǔn)芤嬗谟ミ_(dá)等海外龍頭 AI 資本開支的持續(xù)強(qiáng)化，可作為逢低加倉的重點(diǎn)方向；其二，關(guān)注一季報(bào)中呈現(xiàn)供需雙向改善、且估值相對(duì)合理的補(bǔ)漲品種，如鋰電池、電網(wǎng)設(shè)備、光伏設(shè)備、商用車、消費(fèi)電子、小金屬、裝修建材等。其三，建議關(guān)注鐵路公路、煤炭等高股息方向。
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