【資料圖】
廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司?????????首次公開發(fā)行股票并在主板上市之??????????????上市公告書提示性公告????????保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。???經(jīng)深圳證券交易所審核同意,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(以下簡稱“瑞立科密”、“發(fā)行人”或“本公司”)發(fā)行的人民幣普通股股票將于?2025年?9?月?30?日在深圳證券交易所主板上市,上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在主板上市的招股說明書全文披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址?www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址?www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址?www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址?www.stcn.com;證券日報網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;金融時報,網(wǎng)址?www.financialnews.com.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn),供投資者查閱。???所屬網(wǎng)頁二維碼:巨潮資訊網(wǎng)???一、上市概況???(一)股票簡稱:瑞立科密???(二)股票代碼:001285???(三)首次公開發(fā)行后總股本:18,017.8184?萬股???(四)首次公開發(fā)行股票數(shù)量:4,504.4546?萬股???二、風(fēng)險提示???本公司股票將在深圳證券交易所主板市場上市,該市場具有一定的投資風(fēng)險。??本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素,在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”,應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。具體而言,上市初期的風(fēng)險包括但不限于以下幾種:??(一)本次發(fā)行有可能存在上市后非理性炒作風(fēng)險??本次發(fā)行價格為?42.28?元/股,投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注股票交易可能觸發(fā)的異常波動和嚴(yán)重異常波動情形,知悉嚴(yán)重異常波動情形可能存在非理性炒作風(fēng)險并導(dǎo)致停牌核查,審慎參與相關(guān)股票交易。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。??(二)漲跌幅限制放寬??股票競價交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制,首次公開發(fā)行并在主板上市的股票上市后的前?5?個交易日不設(shè)漲跌幅限制,其后漲跌幅限制為?10%。公司股票上市初期存在交易價格大幅波動的風(fēng)險。投資者在參與交易前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定,對其他可能存在的風(fēng)險因素也應(yīng)當(dāng)有所了解和掌握,并確信自己已做好足夠的風(fēng)險評估與財務(wù)安排,避免因盲目炒作遭受難以承受的損失。??(三)股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的風(fēng)險??股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的,有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、市場風(fēng)險、保證金追加風(fēng)險和流動性風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指,融資融券會加劇標(biāo)的股票的價格波動;市場風(fēng)險是指,投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時,不僅需要承擔(dān)原有的股票價格變化帶來的風(fēng)險,還得承擔(dān)新投資股票價格變化帶來的風(fēng)險,并支付相應(yīng)的利息;保證金追加風(fēng)險是指,投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風(fēng)險是指,標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產(chǎn)生較大的流動性風(fēng)險。??(四)流通股數(shù)較少的風(fēng)險??上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為?36?個月或?12?個月,網(wǎng)下限售股鎖定期為?6?個月,本次發(fā)行后公司無限售條件的流通股數(shù)量為?40,623,291?股,占本次發(fā)行后總股本的比例約為?22.55%。公司上市初期流通股數(shù)量較少,存在流動性不足的風(fēng)險。???(五)行市盈率與同行業(yè)平均水平存在差異的風(fēng)險???根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T?4754-2017))以及《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023?年),本公司所屬行業(yè)為“C39?計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”,截至?2025?年?9?月?15?日(T-4?日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39?計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為?54.54?倍。???截至?2025?年?9?月?15?日(T-4?日),主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:證券代碼????????證券簡稱?前?EPS(元/?后?EPS(元/?收盤價?????盈率-扣非前?盈率-扣非后????????????????????股)???????股)????(元/股)?(2024?年)?(2024?年)??????????????算術(shù)平均值(剔除極值)???????????????????????28.69???34.27數(shù)據(jù)來源:Wind?資訊,數(shù)據(jù)截至?2025?年?9?月?15?日注?1:市盈率計算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。注?2:2024?年扣非前/后?EPS=2024?年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4?日總股本。注?3:算術(shù)平均值剔除嶸泰股份極端值。???本次發(fā)行價格?42.28?元/股對應(yīng)的發(fā)行人?2024?年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為?29.64?倍,低于中證指數(shù)有限公司?2025?年?9?月?15?日(T-4?日)發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率?54.54?倍,低于剔除極值后同行業(yè)可比上市公司?2024?年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。??(六)凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險??由于募集資金投資項目存在一定的建設(shè)期,產(chǎn)生效益需要一定的時間和過程,在上述期間內(nèi),股東回報仍主要通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)實現(xiàn)。在公司股本及所有者權(quán)益因本次公開發(fā)行股票而增加的情況下,公司的每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)可能在短期內(nèi)出現(xiàn)一定幅度的下降。??(七)本次發(fā)行有可能存在上市跌破發(fā)行價的風(fēng)險??投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。??三、聯(lián)系方式??住所:廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)城南翔支路?1?號??法定代表人:黃萬義??聯(lián)系人:林建鋒??電話:020-82260533??傳真:020-32057002??住所:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路?8?號卓越時代廣場(二期)北座??法定代表人:張佑君??聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)亮馬橋路?48?號中信證券大廈?21?層??聯(lián)系人:王偉??電話:021-?2026?2237??傳真:021-?2026?2237??????????????????????發(fā)行人:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司??????????????????????保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司(此頁無正文,為《廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市之上市公告書提示性公告》蓋章頁)?????????????????????廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司??????????????????????????????年???月???日(此頁無正文,為《廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市之上市公告書提示性公告》蓋章頁)????????????????????????中信證券股份有限公司???????????????????????????年???月???日
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