6月26日晚間，杭州銀行（600926.SH）發(fā)布公告稱，該行擬向特定對象發(fā)行A股股票不超過9億股（含本數(shù)），預計募集資金總額不超過人民幣125億元（含本數(shù)）。

公告稱，經(jīng)相關監(jiān)管部門批準后，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司核心一級資本，提高公司核心一級資本充足率，支持公司業(yè)務持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

【資料圖】

公告顯示，截至2023年3月31日，杭州銀行核心一級資本充足率為8.10%、一級資本充足率為9.71%、資本充足率為12.74%。公司業(yè)務的持續(xù)發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的不斷提升將進一步加大資本消耗。

因此，公司除現(xiàn)存可轉債、金融債券和自身收益留存積累之外，仍需要考慮通過股權融資的方式對資本進行補充，以保障資本充足水平。

當前銀行資本補充需求旺盛，各行資本補充計劃也陸續(xù)提上日程，不少上市銀行通過定增、配股或其他次級債券等各種渠道積極融資“補血”。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)和相關公告，過去12個月內(nèi)，上市銀行共完成了5次股權再融資，其中華夏銀行、無錫銀行和郵儲銀行完成80億元、20億元和450億元定增。

進入二季度，商業(yè)銀行開啟密集補充資本之路，浙商銀行于近期進行180億元配股，工商銀行、光大銀行、天津銀行相繼公告發(fā)行二級資本債，補充資本。

與此同時，地方政府專項債前來“助陣”，為中小銀行注入資本金，及時補充資本，化解金融風險。

再來看杭州銀行此次拋出的125億定增計劃。按該行2022年末加權風險資產(chǎn)總額靜態(tài)測算，本次定向發(fā)行增資擴股募集資金約可提升核心一級資本充足率1.2個百分點。

從業(yè)務發(fā)展角度，本次向特定對象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司核心一級資本，進一步夯實公司資本實力，進而提升公司的抗風險能力和盈利水平，更好地支持業(yè)務發(fā)展和戰(zhàn)略落地。

短期看可能會對當年基本每股收益有一定攤薄影響。從中長期看，如果保持目前的資本經(jīng)營效率，本次發(fā)行將對該行業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展起到積極的促進作用。同時該行也積極采措施，填補可能存在的即期回報被攤薄的影響。董事、高級管理人員對本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施也給出承諾。

從股權結構看，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定投資者。本次發(fā)行前后，杭州市財政局、紅獅控股集團有限公司、杭州市城市建設投資集團有限公司和杭州市財開投資集團有限公司均為該行單一持股5%以上股東，股權結構不會發(fā)生重大變更。

從上市銀行定增結果看，定增多引進戰(zhàn)略投資者，例如郵儲銀行引進中國移動成為其內(nèi)資第二大股東，如此在股東結構保持穩(wěn)定的同時可進一步優(yōu)化公司治理，與股東的戰(zhàn)略協(xié)同也能得到加強。

公告提及，本次發(fā)行定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司人民幣普通股股票交易均價的80%及發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的價格孰高者。

截至2023年一季度末，杭州銀行總資產(chǎn)16961.26億元，較上年末增長4.92%；實現(xiàn)營業(yè)收入94.31億元，同比增長7.55%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤42.39億元，同比增長28.11%；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個百分點。

（文章來源：界面新聞）

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