6月14日下午，平頂山東方碳素股份有限公司（以下簡稱“東方炭素”，股票代碼：832175.BJ）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。

投資者交流環(huán)節(jié)，問及公司客戶資源優(yōu)勢，開源證券投資銀行總部高級經(jīng)理、項目協(xié)辦郭藍表示，公司積累了一批優(yōu)質(zhì)老客戶，復購率高；公司在新能源領(lǐng)域客戶開拓情況良好；銷售部積極拓展海內(nèi)外新客戶，開發(fā)進展良好。

天眼查信息顯示，東方炭素成立于2006年2月，后于2015年4月掛牌新三板。作為特種石墨材料制造企業(yè)，公司主要從事特種石墨材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括等靜壓特種石墨材料、模壓細結(jié)構(gòu)特種石墨材料和中粗結(jié)構(gòu)特種石墨材料，產(chǎn)品已廣泛用于光伏、半導體、新能源電池、機械、電子、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等領(lǐng)域。

(資料圖片僅供參考)

需要提及的是，東方炭素是工信部認定的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、國家級高新技術(shù)企業(yè)，公司具備年產(chǎn)1萬噸特種石墨的生產(chǎn)能力，根據(jù)中國炭素行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計信息，2019年、2020年和2021年銷售規(guī)模位于國內(nèi)特種石墨行業(yè)前列。

經(jīng)過多年的持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新，公司在特種石墨領(lǐng)域擁有一系列自主知識產(chǎn)權(quán)，截至2023年6月13日，東方炭素擁有7項發(fā)明專利，130項實用新型專利。在國內(nèi)特種石墨行業(yè)，東方炭素產(chǎn)品規(guī)格較為齊全。報告期內(nèi)，通過研發(fā)，東方炭素生產(chǎn)的特種石墨規(guī)格不斷增大，目前，主要產(chǎn)品的規(guī)格包括610*510*260、650*350*1650*、700*320*2000、700*400*2500、φ980*870、φ1100*1100、φ1200*1050等。

客戶面，憑借強大的創(chuàng)新實力和多年的市場沉淀，東方炭素產(chǎn)品和工藝不斷更新，現(xiàn)已獲得穩(wěn)定的客戶群體，樹立良好的品牌形象。2012年，公司榮獲“國家重點新產(chǎn)品”稱號，2014年榮獲“河南省著名商標”。全景網(wǎng)了解到，目前，東方炭素產(chǎn)品已暢銷國內(nèi)二十多個省市，遠銷韓國、印度、日本等十幾個國家。根據(jù)中國炭素行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司的銷量規(guī)模及市場占有率等方面均處于行業(yè)前列，是國內(nèi)特種石墨行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模較大的企業(yè)之一。

政策面，特種石墨是我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要一環(huán)，我國一直不斷在加大對產(chǎn)業(yè)的政策支持力度；市場應(yīng)用方面，光伏、半導體、新能源電池、人造金剛石、冶金、化工、機械、電子等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一，終端應(yīng)用行業(yè)的技術(shù)升級和新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，帶動了特種石墨市場需求的不斷增長。一方面，國家對光伏、半導體、鋰電等新興產(chǎn)業(yè)的政策支持帶動下游行業(yè)快速發(fā)展，保障特種石墨市場的持續(xù)穩(wěn)定增長；另一方面，特種石墨憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能，特種石墨在航空航天、核工業(yè)等方面獲得了越來越多的應(yīng)用。特種石墨材料在戰(zhàn)略新興行業(yè)的廣泛應(yīng)用為高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品市場提供新的增長點。

財務(wù)方面，據(jù)東方炭素招股書，2020年-2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.09億元、3.25億元及3.56億元，營收增長強勁；對應(yīng)實現(xiàn)凈利潤3140.61萬元、4519.19萬元和10075.71萬元，財務(wù)狀況良好，具備較強的持續(xù)盈利能力。

東方炭素本次發(fā)行股份全部為新股，本次初始發(fā)行數(shù)量3,200.00萬股，發(fā)行后總股本為11,900.00萬股，占發(fā)行后總股本的26.89%（超額配售選擇權(quán)行使前）。東方炭素授予開源證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至3,680.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至12,380.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為29.73%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

本次發(fā)行價格為12.60元/股；超額配售選擇權(quán)行使前，東方炭素預計募集資金總額為40,320.00萬元，扣除預計發(fā)行費用3,449.4702萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為36,870.5298萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預計募集資金總額為46,368.00萬元，扣除預計發(fā)行費用3,878.8386萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為42,489.1614萬元。

按照規(guī)劃，所募資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于年產(chǎn)1.8萬噸高端特種石墨碳材項目。具體來看：

本項目實施地點位于平頂山市石龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，為新購置177畝土地上建設(shè)，項目分兩期建設(shè)，本期募投項目為首期建設(shè)。建設(shè)面積為61,691.00平米，新建成型煅燒配料車間、碳化（焙燒）車間、石墨化車間。項目建成后，預計增加配料系統(tǒng)3萬噸、混捏壓型產(chǎn)能2萬噸、焙燒產(chǎn)能1.8萬噸。

對此，東方炭素表示，本次募投項目將新增生產(chǎn)線以及配套的自動化設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率，擴充公司現(xiàn)有產(chǎn)能，滿足公司日益增長的生產(chǎn)需求。

與此同時，業(yè)內(nèi)人士亦向全景網(wǎng)指出，作為為數(shù)不多的可以穩(wěn)定供應(yīng)等靜壓高端石墨材料的本土企業(yè)，東方炭素項目順利投產(chǎn)，將突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸的制約，滿足下游市場持續(xù)增長的需求；此外，還能夠提升國產(chǎn)高端特種石墨在國內(nèi)市場的應(yīng)用份額，助力高端特種石墨進口替代，進一步提升公司產(chǎn)品的影響力。

即將登陸北交所，東方炭素董事長、總經(jīng)理楊遂運表示，公司將以本次北交所上市為契機，把握資本市場新機遇，做大做強，為股東提供持續(xù)、穩(wěn)定的回報。

東方炭素本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為2023年6月15日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00；發(fā)行代碼為“889789”。（全景網(wǎng) 吳銳）

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