泛海控股(000046)05月22日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。

【資料圖】

投資者：《關(guān)于貴司重組的建議》，建議重組方案主張債權(quán)人債轉(zhuǎn)股！貴司目前最大的問題是資產(chǎn)基本被凍結(jié)查封，被債權(quán)人恐慌性惡意擠兌，缺乏流動性！不重組會被拖垮！貴司年報預(yù)告：凈資產(chǎn)-6億多。民生證券交割后，預(yù)期能給貴司今年帶來40億凈利潤！也就是說只要債權(quán)人同意重組（債轉(zhuǎn)股）、減免、延期等 ，公司資產(chǎn)能流動了，員工再努努力經(jīng)營。2024年4月，年報基本確定凈資產(chǎn)為正，利潤虧轉(zhuǎn)盈！摘帽！債權(quán)人股東直接受益！

泛海控股董秘：感謝您的建議，公司管理層會予以認真考慮。

投資者：一般重整方案包含大股東讓渡部分股份，公司公積金轉(zhuǎn)股向新投資者籌集資金。但是，若公司競爭對手打壓股價，導(dǎo)致公司觸發(fā)面值退市，從而讓公司重整失敗，需要出售優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)還債，請問公司如何應(yīng)對？

泛海控股董秘：感謝您的關(guān)注！公司對自身股價及股價走勢高度關(guān)注，且公司管理層認為，當前股價并未真實反映公司的資產(chǎn)價值及未來發(fā)展前景。目前，公司上下正全力積極推進重整相關(guān)工作，并協(xié)同公司控股股東通過真金白銀增持方式表達了對公司發(fā)展前景的堅定看好，亦堅定期待公司股價盡快回歸合理范圍。

投資者：公司目前負債率達到101%，已經(jīng)資不抵債，中國泛海控股目前還持有民生銀行股票，是否考慮清倉或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，以完成公司的保殼？

*ST泛海董秘：感謝您的關(guān)注和建議，我們將盡快將您的建議匯報至公司控股股東。

投資者：從最新的工商變動信息，民生證券第一大股東依舊沒有變更，請問公司是否最最大努力，會阻止股東變更，推倒拍賣結(jié)果？

*ST泛海董秘：感謝您的關(guān)注！民生證券股權(quán)已拍賣成交，因涉及民生證券變更主要股東，該事項正在中國證監(jiān)會核準過程中（請參見公司于2023年2月4日、2023年3月13日、2023年3月16日在巨潮資訊網(wǎng)披露的公告）。感謝您對公司的關(guān)心及督促。我們將進一步加強自身要求，努力提高與投資者的溝通效率。

投資者：根據(jù)公司發(fā)出的關(guān)于觸發(fā)投資者保護契約條款的公告，描述截止2022年末，公司資產(chǎn)負債率為99.15%，根據(jù)公司2022年年度報告第107頁到112頁的資產(chǎn)負債表，所有者權(quán)益合計均是正數(shù)，為什么公司發(fā)出資不抵債的公告？觸及了凈資產(chǎn)為負值的退市風險警示？

泛海控股董秘：感謝您的關(guān)注。截止2022年末，公司所有者權(quán)益為8.94億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為-54.62億元，二者系不同口徑。因公司2022年末歸屬于母公司所有者權(quán)益為負值，公司股票被實施退市風險警示。

投資者：國家金融監(jiān)督管理總局已揭牌成立，未來應(yīng)該會出臺一系列措施推動大金融健康高質(zhì)量發(fā)展。泛海如果因為面退風險被市場情緒錯殺倒在黎明前才是得不償失。預(yù)重整至今未明確臨時管理人，是否能在法定三個月期限內(nèi)完成？？ST新華聯(lián)控股股東直接1億–2億大手筆增持，泛海控股股東是否有意向加碼增持保障泛海盡快脫離面退風險？

*ST泛海董秘：投資者您好。上市公司重整是公司年度重點工作，公司上下將全力推動并將努力爭取期限內(nèi)完成，關(guān)于重整及預(yù)重整后續(xù)進展公司將及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者繼續(xù)關(guān)注。此外，公司除積極推動增持主體實施增持計劃外，亦高度關(guān)注市場案例做法。截止本回復(fù)日，公司相關(guān)增持主體正積極踐行增持承諾。除公司董監(jiān)高連續(xù)多日頂格增持外，公司控股股東及一致行動人短期內(nèi)增持比例亦已超過公司總股本的1%。您的建議公司及公司控股股東會認真考慮。

投資者：董秘你好，公司退市風險非常大，可以說到了最危險的時刻，公司有沒有想出什么方法解救？破產(chǎn)重整是否有進展？

*ST泛海董秘：公司及公司控股股東對公司當前的市值問題予以高度重視，并正積極想辦法努力改善公司市值狀況。基于對公司資產(chǎn)價值的高度認可，為支持公司相關(guān)工作開展，同時為增強廣大投資者信心，公司控股股東、董監(jiān)高相繼推出增持計劃，以上增持主體正積極踐行增持承諾，增持進展情況請投資者關(guān)注深交所網(wǎng)站公示信息及公司披露的相關(guān)公告。此外，公司按照“市場化”、“法治化”要求正迅速推進、落實重整及預(yù)重整相關(guān)工作，關(guān)于重整及預(yù)重整后續(xù)進展公司將及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者繼續(xù)關(guān)注。

投資者：有很多投資者認為，希望引入螞蟻金服或者聯(lián)想作為重整人，請問公司是否會抗拒這類企業(yè)？

*ST泛海董秘：感謝您的建議，公司會對您的建議予以認真考慮。

投資者：市場恐慌情緒已經(jīng)引發(fā)投資者踩踏跌停，公司為何遲遲不公布預(yù)重整管理人？預(yù)重整一個月沒有任何進展情況，控股股東已連續(xù)近十個交易日不再對公司進行增持，是否已經(jīng)放棄做好退市準備？

*ST泛海董秘：截止本回復(fù)日，公司正按照“市場化”、“法治化”要求迅速推進、落實相關(guān)工作，并已與相關(guān)方開展了積極有效溝通，其中您提問的臨時管理人事宜公司亦在抓緊溝通，關(guān)于重整及預(yù)重整后續(xù)進展公司將及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者繼續(xù)關(guān)注。截止本回復(fù)日，公司相關(guān)增持主體正積極踐行增持承諾，并不存在您問題中提及的“控股股東已連續(xù)近十個交易日不再對公司進行增持”的情形。根據(jù)公司最新公告顯示，公司控股股東及一致行動人短期內(nèi)增持比例已超過公司總股本的1%。

投資者：參照轉(zhuǎn)贈股本引入戰(zhàn)投重整案例，打造國資集團+**金服及泛海控股賦能鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的巨無霸平臺創(chuàng)新型企業(yè)，樹立綜合服務(wù)鄉(xiāng)村振興的政治正確高達形象，贏得國家及全國人民的廣泛贊譽，參與的戰(zhàn)略資本、國有資本、原始股東、社會面、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)等各方都產(chǎn)生巨大的保值增值和發(fā)展空間，為國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略事業(yè)做出重大貢獻。

*ST泛海董秘：感謝您的建議，公司會對您的建議予以認真考慮。

投資者：我是公司的投資者，今天向公司登記的兩個郵箱dsh@fhkg.com；luyang@fhkg.com；各發(fā)送了“關(guān)于我可以幫助聯(lián)系**金融平臺公司與**國資鄉(xiāng)村振興平臺公司參與泛海重整的郵件，并做了“**金服泛海綠金鄉(xiāng)村振興金融城實施方案”建議書，希望得到您的快速回應(yīng)聯(lián)系我。鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)規(guī)模極其龐大，就其中之一已形成標準化加工的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)已超萬億規(guī)模，農(nóng)副魚預(yù)制菜金融供應(yīng)鏈規(guī)模巨大。

*ST泛海董秘：感謝您對公司的支持和建議，公司將及時查看并認真考慮。

投資者：打造武漢金融城鄉(xiāng)村振興3位一體產(chǎn)融金融城城模式：1、地下20萬平方商業(yè)空間區(qū)域建設(shè)農(nóng)副魚、預(yù)制菜、美食、農(nóng)耕體驗、數(shù)字文創(chuàng)等展銷產(chǎn)品的O2O人氣聚場；2、地上30萬平方商業(yè)空間建設(shè)成各類鄉(xiāng)村振興人才聚場、新農(nóng)人合伙人模式眾創(chuàng)空間、鄉(xiāng)村振興主題農(nóng)耕文化民俗村酒店等；3、地面廣場打造成以美食車、美食街為主的吃播網(wǎng)紅打卡基地，趕超淄博模式煙火人氣粉絲聚場；

*ST泛海董秘：感謝您的建議，公司會對您的建議予以認真考慮。

投資者：將武漢泛海金融城打造成國際性的鄉(xiāng)村振興特色金融城及88層新農(nóng)人綜合服務(wù)中心，黨建引領(lǐng)發(fā)揮鄉(xiāng)村振興人才及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)鏈聚合的巨大作用，以及泛海的金融城商業(yè)地產(chǎn)資源、金融牌照資源、鄉(xiāng)村振興政策資源、人脈資源等，戰(zhàn)略引入**金服、國資集團作為泛海控股重整的主要力量方時機好，具備極強的互補性和可行性，從而引來大量戰(zhàn)略基金、百萬創(chuàng)業(yè)大學(xué)生新農(nóng)人等各方重要力量共同參與鄉(xiāng)村振興偉大而正確的事業(yè)。

*ST泛海董秘：感謝您的建議，公司會對您的建議予以認真考慮。

投資者：公司董秘：您好！近來公司通過重整重獲新生的希望極大，期望公司管理層召開網(wǎng)上全體員工動員大會，有錢出錢，有力出力，五千多員工，每人最低增持2萬股（多多為善！）就能籌措1億元增持資金！公司全體管理人員再根據(jù)各人經(jīng)濟能力增持，為員工作出表率！另外如何運作增持資金購買股票是一門學(xué)問，每個工作日什么時間點買多點什么時間點少買點需要認真研究，尤其是收盤。另外還要根據(jù)盤面變化作出及時調(diào)整，達到三兩撥千斤的效果。

*ST泛海董秘：感謝您的建議，公司會對您的建議予以認真考慮。

投資者：半年報什么時候公布？預(yù)期凈利潤幾百億？

*ST泛海董秘：感謝您的關(guān)注，公司2023年半年度報告暫未確定披露日期，請以公司在指定媒體披露信息為準。

投資者：根據(jù)公司發(fā)出的關(guān)于觸發(fā)投資者保護契約條款的公告，描述截止2022年末，公司資產(chǎn)負債率為99.15%，根據(jù)公司2022年年度報告第107頁到112頁的資產(chǎn)負債表，所有者權(quán)益合計均是正數(shù)，為什么公司發(fā)出資不抵債的公告？觸及了凈資產(chǎn)為負值的退市風險警示？

*ST泛海董秘：感謝您的關(guān)注。截止2022年末，公司所有者權(quán)益為8.94億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為-54.62億元，二者系不同口徑。因公司2022年末歸屬于母公司所有者權(quán)益為負值，公司股票被實施退市風險警示。

*ST泛海2023一季報顯示，公司主營收入17.12億元，同比下降25.03%；歸母凈利潤-13.08億元，同比下降63.97%；扣非凈利潤-4.53億元，同比上升31.93%；負債率101.25%，投資收益-2.26億元，財務(wù)費用6.85億元，毛利率52.08%。

該股最近90天內(nèi)無機構(gòu)評級。近3個月融資凈流出5976.21萬，融資余額減少；融券凈流出4400.0，融券余額減少。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，*ST泛海（000046）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河一般，盈利能力較差，營收成長性較差。財務(wù)風險可能較大，存在隱憂的財務(wù)指標包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負債率、財務(wù)費用/貨幣資金率、應(yīng)收賬款/利潤率、應(yīng)收賬款/利潤率近3年增幅、存貨/營收率、經(jīng)營現(xiàn)金流/利潤率。該股好公司指標0.5星，好價格指標1.5星，綜合指標1星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

泛海控股（000046）主營業(yè)務(wù)：金融業(yè)務(wù),房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

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