9月23日晚，歷時(shí)一年半之久的愛爾眼科2021年度定增終于塵埃落定。這次定增經(jīng)歷了監(jiān)管三輪審核問詢，一輪注冊環(huán)節(jié)反饋意見，在今年3月還遭遇營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)融資政策有變的傳聞突襲，以致股價(jià)單日一度暴跌近17%，可謂一波三折。
從發(fā)行情況來看，14家機(jī)構(gòu)認(rèn)購了1.33億股，鎖定期6個(gè)月，募得資金35.35億元，其中不乏高盛、JP摩根、華夏基金、廣發(fā)基金等國內(nèi)外頭部機(jī)構(gòu)。不過，此次發(fā)行價(jià)格為26.49元/股，而愛爾眼科近日持續(xù)下跌，9月23日最新收盤價(jià)為25.79元/股，這些機(jī)構(gòu)剛進(jìn)入就不幸被套。
中國基金報(bào)記者注意到，這是“眼科茅”2009年創(chuàng)業(yè)板掛牌以來的第四次融資，這樣累計(jì)融資額已達(dá)約85億元，是其累計(jì)分紅額35.02億元的兩倍多。
(資料圖片僅供參考)
值得一提的是，此次定增提前“劇透”了頂流基金經(jīng)理葛蘭三季度的動(dòng)向，七月以來愛爾眼科股價(jià)持續(xù)下跌，至今累計(jì)跌幅25%。而葛蘭基本延續(xù)了一二季度的策略，其管理的中歐醫(yī)療健康選擇逆勢小幅加倉約200萬股，按最新價(jià)計(jì)，葛蘭在愛爾眼科上的持倉市值約54億元。
14家機(jī)構(gòu)剛買入就被套
或許是為了防止夜長夢多，8月4日收到中國證監(jiān)會(huì)同意發(fā)行股票注冊批復(fù)的愛爾眼科，迅速啟動(dòng)并完成了發(fā)行工作。
根據(jù)9月23日晚公司披露的“2021年度創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書”，愛爾眼科本次向14個(gè)認(rèn)購對象發(fā)行人民幣普通股股票1.33億股，募集資金總額35.35億元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用2431萬元（含稅），實(shí)際募集資金凈額為35.11億元，其中計(jì)入實(shí)收股本1.33億元，計(jì)入資本公積33.78億元。
本次發(fā)行配售結(jié)果來看，海外資金熱情高漲，14家機(jī)構(gòu)中QFII達(dá)到了6家，其中不乏頂級機(jī)構(gòu)，“UBS AG”一家就認(rèn)購了4.89億元，摩根士丹利認(rèn)購了2億元，麥格理、JP摩根、法巴銀行、高盛也認(rèn)購了1億以上。
國內(nèi)機(jī)構(gòu)以公募基金為主，共7家，工銀瑞信認(rèn)購了6個(gè)多億，廣發(fā)基金認(rèn)購5個(gè)多億，交銀施羅德、鵬華也認(rèn)購超3億元。另有1家券商國泰君安認(rèn)購了約2億元。
不過略顯背運(yùn)的是，近期市場持續(xù)調(diào)整，“眼科茅”愛爾眼科也不能幸免，9月23日收盤價(jià)已跌至25.79元，而本次定增發(fā)行價(jià)格為26.49元，意味著這些頂級機(jī)構(gòu)們剛進(jìn)去就已經(jīng)被套。本次定增發(fā)行股份鎖定期6個(gè)月，2023年3月解禁。
已融資四輪累計(jì)金額85億
根據(jù)公告，“眼科茅”本次定增募集資金投資項(xiàng)目用于重點(diǎn)省會(huì)及直轄市龍頭醫(yī)院的新建及遷址擴(kuò)建，定增整個(gè)過程歷時(shí)一年半，中間可謂一波三折。
從2021年3月份開始，本次定增經(jīng)歷了三次董事會(huì)審議，兩次股東大會(huì)審議。監(jiān)管方面，來自證監(jiān)會(huì)的審核問詢就有三輪，另外是注冊環(huán)節(jié)深交所的反饋意見。今年3月，市場還一度擔(dān)心國家對營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的上市融資和再融資政策有變。
2022年3月15日，一份國家衛(wèi)生健康委體制改革司下發(fā)的函件在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳，主要內(nèi)容是要求中國醫(yī)院協(xié)會(huì)民營醫(yī)院分會(huì)等兩機(jī)構(gòu)就營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)上市融資的相關(guān)問題提供研究資料。此時(shí)正在定增審核過程中的愛爾眼科無疑“前途未卜”，受該消息影響，愛爾眼科突發(fā)跳水，盤中跌幅一度近17%，收盤跌幅也達(dá)到11.41%。
股價(jià)的突然跳水，甚至逼得愛爾眼科董秘吳士君緊急在朋友圈發(fā)文回應(yīng)，安撫市場情緒。但在此之后市場仍不時(shí)有疑慮，直到8月公司拿到證監(jiān)會(huì)同意發(fā)行注冊批復(fù)，市場疑慮才基本消除，而如今隨著定增發(fā)行完成，所有的擔(dān)心才最終得以煙消云散。
中國基金報(bào)記者注意到，這是愛爾眼科自2009年10月上市以來的第四輪融資，后三輪為再融資，集中在最近的五年。
首次融資即是IPO，融資金額9.38億元，隨后從2018年開始公司密集通過定向增發(fā)融資。2018年1月公司完成一輪6232萬股的定增，融資約17億元；2020年7月又完成兩輪1677萬股和7778萬股的定增，分別融得6.84億元和16.52億元；最后是此次發(fā)行1.33億股融得35.11億元。這樣，上市以來“眼科茅”合計(jì)融資約85億元。
而與融資相關(guān)的分紅回報(bào)來看，愛爾眼科近年分紅力度有加大趨勢，但最近兩年的分紅額也就每年6個(gè)多億，上市以來累計(jì)分紅則為35.2億元，不到累計(jì)融資額的一半。
三季度葛蘭繼續(xù)越跌越買
愛爾眼科的此次定增披露了最新十大股東情況，提前“劇透”了明星基金經(jīng)理葛蘭的倉位變化。
葛蘭管理的“中歐醫(yī)療健康”今年以來遭遇流年不利，最大凈值回撤超過40%，但對愛爾眼科這只曾經(jīng)貢獻(xiàn)不少凈值漲幅的股票仍然鐘愛有加。
一季度頂著愛爾眼科股價(jià)一度暴跌41%的嚇人走勢，葛蘭小幅加倉800多萬股，持股數(shù)升至1.49億股。二季度愛爾眼科股價(jià)明顯反彈，葛蘭繼續(xù)小幅加倉約1100萬股，持股數(shù)升至1.61億股。
而三季度截至9月20日，愛爾眼科再度下跌25%，葛蘭依然是小幅加倉。考慮送股除權(quán)后，其增倉約200萬股，持股數(shù)來到2.11億股，占本次定增發(fā)行后總股本的2.94%。以9月23日收盤價(jià)計(jì)，目前葛蘭在愛爾眼科上的最新持倉市值約54億元。
2022年二季度末的數(shù)據(jù)顯示，愛爾眼科為葛蘭“中歐醫(yī)療健康”基金的第一大重倉股，緊隨其后的是藥明康德和康龍化成。
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