10月18日晚，重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司宣布，為進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)需要，同意公司發(fā)行境外上市股份(H股)并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”)主板掛牌上市，上市募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于公司高端智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)發(fā)展。按照規(guī)則，小康股份可發(fā)行3.4億H股。

公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司

據(jù)介紹，2021年10月18日，小康股份出第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由張正萍董事長(zhǎng)召集，審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等議案。

公告顯示，為完成本次發(fā)行上市，同意公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司，并在公司董事會(huì)及其授權(quán)人士及/或委托的承銷商(或其代表)決定的日期，根據(jù)H股招股說(shuō)明書(shū)所載條款及條件，向符合相關(guān)條件的境外投資者及依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)有權(quán)進(jìn)行境外證券投資的境內(nèi)合格投資者等發(fā)行H股股票。

本次發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市股份(H股)，均為普通股;以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購(gòu)，每股面值為人民幣1.00元。

公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行時(shí)間由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定并視國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門(mén)審批進(jìn)展情況決定。

H股不超發(fā)行后公司總股本20%

本次發(fā)行方式為香港公開(kāi)發(fā)行及國(guó)際配售。

在符合公司股票上市地最低發(fā)行比例、最低流通比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，結(jié)合公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的20%(超額配售權(quán)執(zhí)行前);并授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人不超過(guò)前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

最終發(fā)行數(shù)量、超額配售事宜及配售比例，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況確定。

本次發(fā)行價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下，按照國(guó)際慣例，通過(guò)訂單需求和簿記建檔，根據(jù)本次發(fā)行時(shí)國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)情況、參照可比公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的估值水平以及市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)情況，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士和承銷商共同協(xié)商確定。

本次發(fā)行擬在全球范圍進(jìn)行發(fā)售，發(fā)行的對(duì)象包括香港公眾投資者、其他符合相關(guān)條件的境外投資者、依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)有權(quán)進(jìn)行境外證券投資的中國(guó)境內(nèi)的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)及中國(guó)境內(nèi)經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他投資者。

業(yè)內(nèi)人士指出，目前小康股份總股本為13.60億股，按照H股股數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的20%(超額配售權(quán)執(zhí)行前)，小康股份可發(fā)行3.4億H股，總股本達(dá)到17億股。

募資用于高端智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)

小康股份表示，由于上述本次發(fā)行上市方案為初步方案，尚需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)及香港聯(lián)交所核準(zhǔn)，為確保公司本次發(fā)行上市工作順利進(jìn)行，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)具體情況決定或調(diào)整公司本次發(fā)行上市方案。同意公司本次發(fā)行上市的相關(guān)決議有效期為該等決議經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十八個(gè)月。

公司本次發(fā)行上市募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于公司高端智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)發(fā)展，包括但不限于產(chǎn)品及技術(shù)開(kāi)發(fā)、研發(fā)及生產(chǎn)設(shè)施改造升級(jí)、營(yíng)銷及品牌建設(shè)，以及公司的營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途等，具體募集資金用途及投向計(jì)劃以公司H股招股說(shuō)明書(shū)的披露為準(zhǔn)。(記者 劉勇 實(shí)習(xí)生 潘穎)

關(guān)鍵詞： 小康股份 掛牌上市 香港聯(lián)交所 募集資金