6 月21 日，甘肅4GW 光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目EPC 總承包招標(biāo)公告發(fā)布，招標(biāo)人為中廣通科技（酒泉）有限公司，項(xiàng)目資金為350 億元。項(xiàng)目建設(shè)4GW 離網(wǎng)光伏，配套建設(shè)800MW/1600MWH 儲(chǔ)能設(shè)備，同時(shí)購(gòu)置制氫設(shè)備8638 臺(tái)/套。計(jì)劃建設(shè)時(shí)間為2023 年10 月-2026 年12 月，該項(xiàng)目于6 月14 日已備案通過(guò)。

6 月21 日，鄂爾多斯市首個(gè)開(kāi)工的自治區(qū)第二批風(fēng)光制氫示范項(xiàng)目開(kāi)工，該項(xiàng)目總投資38 億元，新建年產(chǎn)2 萬(wàn)噸綠氫電解水制氫站及配套的500MW 風(fēng)電場(chǎng)，下游新建配套年產(chǎn)15 萬(wàn)噸綠氫合成氨裝置及加氫加油加氣充電樁綜合站一座。

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5 月23 日，《車(chē)用壓縮氫氣塑料內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶》（IV 型瓶）、《車(chē)用高壓儲(chǔ)氫氣瓶組合閥門(mén)》（70Mpa 閥門(mén)）標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，2024 年6 月1 日實(shí)施。

點(diǎn)評(píng)：

招標(biāo)數(shù)據(jù)持續(xù)向好，電解槽需求快速增加。2023 年1-5 月國(guó)內(nèi)共計(jì)15 個(gè)電解槽項(xiàng)目（其中包括13 個(gè)綠氫項(xiàng)目）公開(kāi)招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模累計(jì)超過(guò)576MW。進(jìn)入6月以后電解槽需求進(jìn)一步快速釋放，新疆自5 月底提出新能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展政策，已公布超700 億投資，同時(shí)河北、甘肅、寧夏、吉林等地也紛紛開(kāi)啟電解槽招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)全國(guó)全年出貨量有望達(dá)到2GWh。

甘肅光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目帶來(lái)15 萬(wàn)噸綠氫產(chǎn)能。近日甘肅4GW 光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目EPC 總包招標(biāo)公告發(fā)布，如果4GW 光伏發(fā)電全部用來(lái)制取氫氣，按照每標(biāo)方氫氣耗電5KWh 計(jì)算，每小時(shí)可產(chǎn)生氫氣8*105 Nm3，每天有效時(shí)間6 小時(shí)，則日產(chǎn)氫氣428.57 噸。一年按350 天算，則年產(chǎn)綠氫約15 萬(wàn)噸。而按照2022年3 月份發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035 年）》制定的發(fā)展目標(biāo)，到2025 年，我國(guó)可再生能源制氫量10-20 萬(wàn)噸。

70Mpa 閥門(mén)+IV 型瓶標(biāo)準(zhǔn)公布，推動(dòng)交通領(lǐng)域燃料電池應(yīng)用快速發(fā)展。目前我國(guó)車(chē)用儲(chǔ)氫瓶大多采用35Mpa III 型瓶，瓶閥和氣瓶產(chǎn)品技術(shù)都相對(duì)比較成熟。換成70Mpa IV 型瓶后，整車(chē)?yán)m(xù)航有望提升60%，然而需要用到炭纖維材料，同時(shí)閥門(mén)、加氫站等配套也需要進(jìn)行升級(jí)，氣瓶壓力的提升短期無(wú)疑將帶來(lái)成本的提升。隨著70MPa 閥門(mén)和IV 型瓶標(biāo)準(zhǔn)的公布，下游車(chē)端產(chǎn)品力將顯著提升，從而帶來(lái)應(yīng)用側(cè)需求釋放，我們認(rèn)為其對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的蝴蝶效應(yīng)更加值得關(guān)注，規(guī)模效應(yīng)的體現(xiàn)也將進(jìn)一步帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體成本的下降。法規(guī)將于2024 年6 月1 日開(kāi)始執(zhí)行，目前京城股份等廠家已具備IV 型瓶產(chǎn)能。標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，解決了有“標(biāo)準(zhǔn)”可依的問(wèn)題，后續(xù)IV 型瓶有望逐步替代III 型瓶的應(yīng)用。

投資建議：目前不僅國(guó)內(nèi)綠電制氫項(xiàng)目進(jìn)展迅速，配套的輸氫管道、加氫站、燃料電池車(chē)等環(huán)節(jié)也開(kāi)始加速發(fā)展，我們建議加大對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注度。我們需要重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)蒙古、新疆、吉林等地綠氫項(xiàng)目與電解槽招標(biāo)情況。除了電解槽以外，基于綠電制氫配套設(shè)備：壓縮機(jī)、管網(wǎng)等建設(shè)放量也是需要重點(diǎn)關(guān)注的方向。

燃料電池端需要關(guān)注下游鋼鐵、化工園區(qū)等氫源成本較低場(chǎng)景的招標(biāo)情況，有望帶動(dòng)燃料電池、儲(chǔ)氫瓶、加氫站等環(huán)節(jié)需求釋放。

電解槽建議關(guān)注：華光環(huán)能、華電重工、昇輝科技；燃料電池端建議關(guān)注：億華通、京城股份、雪人股份。

風(fēng)險(xiǎn)提示：綠氫需求及應(yīng)用推廣進(jìn)度不及預(yù)期；政策鼓勵(lì)不及預(yù)期；AEM/PEM等技術(shù)降本迅速引起技術(shù)迭代。

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