“權(quán)益類基金凈流出52億英鎊，過去四個(gè)月股票基金的贖回總額約150億英鎊。”
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作者：Claire 編輯：tuya 出品：財(cái)經(jīng)涂鴉
近日，MorningStar晨星發(fā)布了截至8月31日英國(guó)投資機(jī)構(gòu)資金凈流量統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)顯示，僅8月，投資者就從英國(guó)基金中撤出了35億英鎊。其中，權(quán)益類基金凈流出達(dá)到52億英鎊，為10年來的最高月度凈流出數(shù)值，是7月份凈流出數(shù)額的兩倍。過去四個(gè)月股票基金的贖回總額達(dá)到了150億英鎊。
據(jù)晨星分析師Jack Fletcher-Price和Jonathan Miller稱，自晨星開始在英國(guó)收集數(shù)據(jù)以來，8月是凈流出規(guī)模最大的。“這表明投資者高度緊張，但很難確定市場(chǎng)觸底的時(shí)機(jī)，因此我們會(huì)強(qiáng)調(diào)，長(zhǎng)期思考并堅(jiān)持到底是關(guān)鍵。”
各國(guó)央行頻繁加息或是影響市場(chǎng)的另一因素。9月22日，美聯(lián)儲(chǔ)宣布將基準(zhǔn)利率再次上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)至3.00%-3.25%區(qū)間，為今年年內(nèi)第五次加息。同日，英國(guó)央行宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，將利率升至2.25%。這是英國(guó)央行今年第七次宣布加息。
過去12個(gè)月凈資金流（來源：MorningStar晨星）
可持續(xù)基金也出現(xiàn)了資金外流。自2020年3月以來，以可持續(xù)策略的基金類別首次出現(xiàn)月資金流凈流出，凈流出金額為1.99億英鎊。但和可持續(xù)基金在過去一年吸引的270億英鎊的資金流入相比，流出規(guī)模相對(duì)較小。
BlackRock的兩只可持續(xù)基金ACS Climate Transition World Equity和ACS World ESG Insights Equity是截至8月31日為止過去一年間最受歡迎的兩只主動(dòng)型基金，分別實(shí)現(xiàn)了41億英鎊和25億英鎊的凈流入。
從晨星的分類來看，歐洲（英國(guó)除外）股票類別（Europe ex-UK equity）在8月份凈流出額最高，超過10億英鎊。在這一類別中，僅BlackRock European Dynamic基金就贖回了4.19億英鎊。
凈流出額第二高的類別是全球大盤成長(zhǎng)股（Global large-cap growth equity），達(dá)8.49億英鎊。這一類別中，F(xiàn)undsmith Equity贖回額達(dá)4.5億英鎊。該基金是8月份所有基金中贖回額最高的基金之一，僅次于Blackrock ACS World ex-UK Equity Tracker（贖回額為4.57億英鎊）。
8月凈流入金額最高的五類分別為：全球?qū)_基金（Global Flexible Bond - GBP Hedged funds）4.44億英鎊，英鎊政府債券(GBP Government Bonds)4.19億英鎊、英鎊公司短期債券（GBP Corporate Bond - Short Term）2.8億英鎊、英鎊公司債券（GBP Corporate Bond）2.67億英鎊和全球債券（Global Bond ）2.55億英鎊。
MorningStar分類下最大的凈流入和凈流出（來源：MorningStar晨星）
8 月份出現(xiàn)了另一個(gè)趨勢(shì)，投資者從主動(dòng)型基金中撤出的資金明顯增多。在本月贖回的35億英鎊中，只有5600萬英鎊是從被動(dòng)型基金中提取的，從主動(dòng)型基金贖回的金額高達(dá)34.29億英鎊。
Fundsmith Equity是8月份資金流出量最高的主動(dòng)型基金，在過去12個(gè)月中的總贖回量也位居第二（共計(jì)14億英鎊）。過去12個(gè)月中，贖回金額最高的基金是Baillie Gifford Diversified Growth，總贖回金額達(dá)16億英鎊。
8月，在資產(chǎn)排名前十的基金集團(tuán)中，大多數(shù)基金都出現(xiàn)了資金外流。其中Baillie Gifford凈贖回額最高，達(dá)5.37億英鎊。7月，BlackRock經(jīng)歷了自2018年以來最大的一次贖回，雖然8月有所放緩，但投資者仍贖回了4.34億英鎊。
只有三個(gè)基金集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了資金凈流入：Fidelity（1.81億英鎊）、Legal & General（6200萬英鎊）和Abrdn（6300萬英鎊）。
十大基金集團(tuán)的股基凈流量（來源：MorningStar晨星）
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