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7月10日晚，楚天科技(300358)披露增發(fā)購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案，公司擬通過增發(fā)股份的方式，購(gòu)買控股子公司楚天飛云制藥裝備(長(zhǎng)沙)有限公司(下稱“楚天云飛”)的少數(shù)股東持有的合計(jì)49%的股權(quán)。

根據(jù)楚天科技與交易對(duì)方簽署的《框架協(xié)議》，上市公司擬以發(fā)行股份的方式，購(gòu)買葉大進(jìn)、葉田田合計(jì)持有的楚天飛云49%的股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為13.43元/股。交易完成后，楚天飛云將成為上市公司的全資子公司。

截至預(yù)案簽署日，此次交易的相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值和交易作價(jià)尚未確定，因此，上市公司對(duì)交易對(duì)方支付的股份數(shù)量尚未確定。但楚天科技稱，此次交易完成后，交易對(duì)方持有公司股權(quán)比例預(yù)計(jì)不超過公司總股本的5%，不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。

標(biāo)的公司楚天飛云，最初由自然人葉大進(jìn)2017年8月出資設(shè)立，注冊(cè)資本為1160萬(wàn)元。2017年9月，葉大進(jìn)將其所持楚天飛云540萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其女兒葉田田。2017年9月，楚天飛云增加注冊(cè)資本至2367萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本1207萬(wàn)元由楚天科技以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。增資完成后，楚天科技持有楚天飛云51%的股權(quán)。

公告顯示，楚天飛云主要生產(chǎn)全自動(dòng)硬膠囊充填機(jī)系列、藥用高純度制氮機(jī)系列、膠囊拋光機(jī)系列、自動(dòng)真空上料機(jī)、吸塵機(jī)系列等主要產(chǎn)品。2020年，楚天飛云實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3001萬(wàn)元、凈利潤(rùn)197萬(wàn)元；2021年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4322萬(wàn)元，凈利潤(rùn)835萬(wàn)元；2022年前3月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入544萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-64萬(wàn)元。

作為國(guó)內(nèi)全自動(dòng)硬膠囊充填機(jī)設(shè)備、藥用高純度制氮機(jī)設(shè)備的開拓者和深耕者，楚天飛云在行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度，與山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)、衡水以嶺藥業(yè)有限公司等醫(yī)藥企業(yè)保持良好的合作。

目前，楚天云飛也是國(guó)內(nèi)全自動(dòng)硬膠囊充填機(jī)生產(chǎn)規(guī)模較大、單機(jī)產(chǎn)能較高的專業(yè)設(shè)備制造商。主導(dǎo)產(chǎn)品通過了歐盟CE標(biāo)志認(rèn)證，共有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)72項(xiàng)，其中發(fā)明專利9項(xiàng)，實(shí)用新型專利53項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利7項(xiàng)，軟件著作權(quán)3項(xiàng)。

楚天科技以水劑類制藥裝備起家，通過多年的發(fā)展，已成為醫(yī)藥裝備及其整體技術(shù)解決方案的提供商，業(yè)務(wù)已涉及制藥制水、生物工程、無菌制劑等八大產(chǎn)品模塊、數(shù)十種產(chǎn)品類型。公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.6億元，同比增長(zhǎng)47.08%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.66億元，同比增長(zhǎng)182.45%。

楚天科技認(rèn)為，此次并購(gòu)有助于公司拓寬產(chǎn)品系列。同時(shí)，楚天飛云其核心技術(shù)、核心團(tuán)隊(duì)在固體制劑制藥裝備具有較高的核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步整合將增強(qiáng)盈利能力，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，優(yōu)化上市公司整體業(yè)務(wù)布局，提升上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司的“一縱一橫一平臺(tái)”戰(zhàn)略發(fā)展需要。

同日公告顯示，為打造以公司為龍頭的長(zhǎng)沙生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，抓住全國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的變革與發(fā)展機(jī)遇，楚天科技擬與相關(guān)方共同出資設(shè)立長(zhǎng)沙生物醫(yī)藥與生命科學(xué)一號(hào)私募股權(quán)基金，產(chǎn)業(yè)基金總出資額為10億元。產(chǎn)業(yè)基金成立后，楚天科技認(rèn)繳出資1億元，占總出資比例10%。

關(guān)鍵詞： 楚天科技