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中信建投研報指出，繼政治局會議定調后系列活躍資本市場組合拳近日再度出臺，預計后續仍會有相應經濟托底政策出臺，預計穩地產相關政策概率較大。展望后期：1、科技板塊左側逢低布局。隨著中報業績雷風險整體基本披露完畢、出清，科技板塊最差業績中報基本落地，預計三季度開始邊際逐步改善，整體產業周期目前海外均給出四季度反轉的指引，明年行業有望實現確定性增長，AI產業鏈高景氣雙位數高增概率較大。2、關注其他三季度有望逐步步入旺季的板塊，主要集中在風電、軍工（訂單有望Q3末落地）、高端白酒；3、CXO等相關板塊有望在美債利率見頂以后迎來周期反轉。
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